Diplôme en Finance Internationale
Certification RNCP37550
Formacodes 32626 | Analyse financière 32602 | Gestion risque financier 32623 | Financement entreprise 41002 | Produit financier
Nomenclature Europe Niveau 7
Formacodes 32626 | Analyse financière 32602 | Gestion risque financier 32623 | Financement entreprise 41002 | Produit financier
Nomenclature Europe Niveau 7
Les métiers associés à la certification RNCP37550 : Conception et expertise produits bancaires et financiers Analyse de crédits et risques bancaires Gestion de portefeuilles sur les marchés financiers Analyse et ingénierie financière Front office marchés financiers
Codes NSF 310m | Spécialités plurivalentes des échanges et de la gestion 313m | Finances, banques, assurances (non indiquée ou autre) 314r | Analyse financière, contrôle de gestion, expertise comptable
Voies d'accès : Formation initiale Formation continue VAE
Prérequis : L’admission s’effectue soit en première année (L3 par concours Banque Commune d’Épreuves (voies scientifique ou littéraire), soit en deuxième année (M1) du Cycle Généraliste. Dans le cadre de conventions bilatérales de coopération ou d’échange avec des in
Certificateurs :
Voies d'accès : Formation initiale Formation continue VAE
Prérequis : L’admission s’effectue soit en première année (L3 par concours Banque Commune d’Épreuves (voies scientifique ou littéraire), soit en deuxième année (M1) du Cycle Généraliste. Dans le cadre de conventions bilatérales de coopération ou d’échange avec des in
Certificateurs :
| Certificateur | SIRET |
|---|---|
| ETABLISSEMENT D ENSEIGNEMENT SUPERIEUR CONSULAIRE HAUTES ETUDES COMMERCIALES DE PARIS | 81775918600023 |
| MINISTERE DE L'ENSEIGNEMENT SUPERIEUR ET DE LA RECHERCHE | 11004401300040 |
Activités visées :
Mise en œuvre de méthodes et outils digitaux de traitement des données dans le domaine de la finance Mise en œuvre de méthodes et outils digitaux de traitement des données comme vecteurs d'innovation dans le domaine de la finance Mobilisation et production de savoirs spécialisés dans le domaine de la finance Communication auprès des parties prenantes dans le domaine de la finance Contribution à la transformation d’une organisation dans le respect des principes d’éthique, de déontologie et de responsabilité environnementale Construction d’une vision stratégique, globale et prospective, des marchés financiers Evaluation d’opportunités d’investissements et des risques en vue de conseiller les parties prenantes Conception et gestion de solutions et produits financiers Optimisation d’une politique financière et participation à sa mise en œuvre d'un point de vue stratégique opérationnel Mesure de la performance financière d'une entreprise et évaluation des évolutions potentielles Mise en œuvre de règles, normes et démarches éthiques en finance
Mise en œuvre de méthodes et outils digitaux de traitement des données dans le domaine de la finance Mise en œuvre de méthodes et outils digitaux de traitement des données comme vecteurs d'innovation dans le domaine de la finance Mobilisation et production de savoirs spécialisés dans le domaine de la finance Communication auprès des parties prenantes dans le domaine de la finance Contribution à la transformation d’une organisation dans le respect des principes d’éthique, de déontologie et de responsabilité environnementale Construction d’une vision stratégique, globale et prospective, des marchés financiers Evaluation d’opportunités d’investissements et des risques en vue de conseiller les parties prenantes Conception et gestion de solutions et produits financiers Optimisation d’une politique financière et participation à sa mise en œuvre d'un point de vue stratégique opérationnel Mesure de la performance financière d'une entreprise et évaluation des évolutions potentielles Mise en œuvre de règles, normes et démarches éthiques en finance
Capacités attestées :
Déployer les méthodes et outils d'analyse de données dans différents contextes et selon les différents objectifs poursuivis. Utiliser les langages de programmation courants (ex. Python) comme socle indispensable à la mise en œuvre d'usages avancés et éclairés des données. Identifier les transformations induites par les avancées en sciences des données et en intelligence artificielle sur l'usage des données au service de la prise de décision en finance. Identifier et positionner les différents champs d’innovations (ex. Intelligence Artificielle, blockchain, ...), leurs fondements théoriques et leurs applications correspondantes dans le domaine de la Finance. Identifier les opportunités et les risques, stratégiques et opérationnels, que ces innovations génèrent pour les acteurs du secteur (ex. en termes de produits et services, modèles d'affaires, processus, ...). Evaluer les transformations des métiers et/ou de l'organisation qu'elles impliquent afin de proposer des solutions. Définir des problématiques l'avancée des pratiques en finance. Mettre en œuvre des méthodologies de recherche de manière rigoureuse, incluant le recueil et l'exploitation de données, quantitatives ou qualitatives. Conduire une analyse personnelle, argumentée et réflexive, menant à des conclusions adaptées, sous forme de recommandations applicables. Identifier, sélectionner et analyser avec esprit critique ressources pertinentes pour documenter un sujet. Organiser les informations collectées sous forme d'analyses ou de synthèses. Communiquer à des fins managériales, à oral et par écrit. Gérer des contextes professionnels ou d’études complexes, sous contraintes et qui nécessitent des approches opérationnelles ou stratégiques nouvelles. Prendre des responsabilités pour contribuer aux savoirs et aux pratiques professionnelles et/ou pour réviser la performance d'une équipe. Conduire un projet (conception, pilotage, coordination d’équipe, mise en œuvre et gestion, évaluation, diffusion) pouvant mobiliser des compétences pluridisciplinaires dans un cadre collaboratif. Analyser ses actions en situation professionnelle, pour améliorer sa pratique dans le cadre d'une démarche qualité. Respecter les principes d’éthique, de déontologie et de responsabilité environnementale. S’approprier les articulations entre les différents marchés primaires et secondaires (ie. marchés des actions, marché obligataire, marché monétaire ...) composant l'écosystème des marchés financiers. Cartographier les principaux types d'organisations intervenant sur ces marchés, y compris leurs rôles, leurs positionnements et leurs enjeux stratégiques. Connaître les structures institutionnelles et les modalités de fonctionnement de ces marchés, en tenant compte de leurs cadres réglementaires et juridiques. Vérifier les caractéristiques des produits traités sur différents marchés (ie. titres à revenus fixes, produits obligataires, ...). Identifier les stratégies déployées par différents types d'acteurs sur différents types de produits, ainsi que les méthodes, techniques, critères à la base de ces stratégies. Déterminer comment la structure des marchés (frictions institutionnelles) et les stratégies des acteurs, dont les facteurs psychologiques, interagissent dans la dynamique des marchés (ie. sur la liquidité, la formation des prix). Identifier les facteurs macro-économiques conditionnant les stratégies des acteurs et la dynamique des marchés financiers. Avoir une vision du rôle joué par les politiques économiques publiques. Assimiler comment ces facteurs et politiques sont pris en compte par les acteurs dans leurs stratégies et impactent les mouvements sur les marchés financiers, afin de dégager des tendances de court, moyen et long termes, les intégrer dans ses propres décisions ou ses recommandations. Assimiler le cadre général, y compris les régulations et les normes, et les concepts clés de la démarche ESG. Positionner les différents types d'investisseurs responsables et prendre en compte leurs attentes et les méthodes à la base de leur stratégies d'investissement. Évaluer des investissements sous un angle financier et extra-financier. Intégrer les fondements des décisions stratégiques de l'entreprise. Identifier l'impact des décisions stratégiques de l'entreprise en termes financiers à travers l'analyse financière, l'évaluation, les options réelles, et les concepts sous-jacents (ex. FCF, coût du capital, CAPM,...). Etablir un diagnostic de la situation financière d'une entreprise. Evaluer une entreprise en mettant en œuvre les méthodes de valorisation appropriées. Tenir compte des attentes des différents stakeholders de l'entreprise, en termes financiers et extra-financiers. Analyser et évaluer, à partir des méthodes et paramètres appropriés, la rentabilité prévisionnelle et les risques d'un investissement à des fins de recommandation de projets. Analyser et évaluer, à partir des méthodes et paramètres appropriés, les besoins de financement de l'entreprise induits par son modèle économique et sa stratégie. Faire des recommandations quant aux différents leviers de la politique financière activables pour soutenir la stratégie de l'entreprise dans une optique de création de valeur. Conceptualiser le rôle et les usages faits des produits structurés par les acteurs de l'écosystème financier. Identifier et distinguer les différentes catégories de produits structurés, selon leurs finalités, leurs profils de risque et de rendement, les méthodes sous-jacentes à leur structuration. Utiliser et évaluer les modèles théoriques d'ingénierie financière, et les concepts sous-jacents, entrant dans le montage de produits structurés. Procéder au paramétrage et au pricing de solutions et produits et financiers structurés adaptés aux besoins des acteurs. S'approprier les enjeux et les approches récentes des investisseurs institutionnels en matière de construction et de gestion de portefeuilles d'actifs (ex. Smart Beta, approche Core-satellite, allocation factorielle ...). Mobiliser les techniques et les instruments adaptés pour la construction de portefeuilles, l'allocation stratégique et tactique d'actifs, l'analyse de la performance de différents types de fonds. Valoriser les éléments du bilan, analyser sa structure et son équilibre, comme éléments de base à toute décision de politique financière. Identifier et distinguer les différentes catégories de financement, en fonds propres ou en dette (ex. financements dédiés, crédits bancaires, financements obligataires et hybrides, dont les financements "verts, responsables et durables") mobilisables par l'entreprise, et contrôler leurs modalités de fonctionnement. Formuler des recommandations étayées, voire mettre en œuvre, les solutions de financement les plus appropriées. Identifier les symptômes de la détresse financière et du surendettement. Appliquer en vue de recommandations étayées et de mise en œuvre, les techniques et méthodes au service de la restructuration du passif et des dettes. Prendre en compte les attentes des actionnaires dans l'optique du choix d'une structure optimale d'actionnariat. Connaître en vue de la formulation de recommandations étayées et de leur mise en œuvre, les aspects opérationnels de différentes méthodes de levée de fonds (ie. augmentation de capital ; LBO ; Introduction en bourse. Décliner en vue de la formulation de recommandations étayées et de leur mise en œuvre, les options et techniques d'ingénierie visant à optimiser la structure d'un groupe (ie. scissions d'activités ; sortie de bourse ; gestion de l'organigramme financier). Connaître la logique, réaliser des choix et les principaux mécanismes sous-jacents à l'enregistrement comptable des informations économiques. Intégrer les points communs et différences des normes comptables en cours dans le monde (ie. IFSR / France / US). Prendre en compte de leurs principes et leurs limites pour l'exploitation des états financiers à des fins d'analyse, d'évaluation, de prévision, de prise de décision ... Mettre en œuvre les traitements, dont la construction de modèles, adaptés à ces différents objectifs. Développer une vision globale des risques (ie. risque de change, risque de taux, risque de crédit), notamment engendrés par le développement international des entreprises. Mesurer et anticiper l'exposition à ces risques en mobilisant les méthodes appropriées et leurs concepts sous-jacents. Vérifier le fonctionnement des outils dérivés de couverture des risques en vue de les mettre en œuvre dans le cadre de stratégies de couverture des risques. Identifie les principes fondateurs de l'économie de la régulation financière, constituant le cadre général aux différentes réglementations actuelles. Connaître les périmètres d'application et les dispositions des principales réglementations en vigueur afin de s'y conformer de manière proactive. Anticiper leurs principales évolutions potentielles. Intégrer les dimensions juridiques et contractuelles dans la pratique des processus d'exécution des transactions financières (ex. introduction en bourse, M&A,...). Déployer les différents cadres, réglementaires et extra-réglementaires, s'appliquant à l'usage des données en finance, dans un contexte d'innovation technologique. Développer une culture et des pratiques fondées sur l'éthique, pour soi-même et pour son organisation.
Déployer les méthodes et outils d'analyse de données dans différents contextes et selon les différents objectifs poursuivis. Utiliser les langages de programmation courants (ex. Python) comme socle indispensable à la mise en œuvre d'usages avancés et éclairés des données. Identifier les transformations induites par les avancées en sciences des données et en intelligence artificielle sur l'usage des données au service de la prise de décision en finance. Identifier et positionner les différents champs d’innovations (ex. Intelligence Artificielle, blockchain, ...), leurs fondements théoriques et leurs applications correspondantes dans le domaine de la Finance. Identifier les opportunités et les risques, stratégiques et opérationnels, que ces innovations génèrent pour les acteurs du secteur (ex. en termes de produits et services, modèles d'affaires, processus, ...). Evaluer les transformations des métiers et/ou de l'organisation qu'elles impliquent afin de proposer des solutions. Définir des problématiques l'avancée des pratiques en finance. Mettre en œuvre des méthodologies de recherche de manière rigoureuse, incluant le recueil et l'exploitation de données, quantitatives ou qualitatives. Conduire une analyse personnelle, argumentée et réflexive, menant à des conclusions adaptées, sous forme de recommandations applicables. Identifier, sélectionner et analyser avec esprit critique ressources pertinentes pour documenter un sujet. Organiser les informations collectées sous forme d'analyses ou de synthèses. Communiquer à des fins managériales, à oral et par écrit. Gérer des contextes professionnels ou d’études complexes, sous contraintes et qui nécessitent des approches opérationnelles ou stratégiques nouvelles. Prendre des responsabilités pour contribuer aux savoirs et aux pratiques professionnelles et/ou pour réviser la performance d'une équipe. Conduire un projet (conception, pilotage, coordination d’équipe, mise en œuvre et gestion, évaluation, diffusion) pouvant mobiliser des compétences pluridisciplinaires dans un cadre collaboratif. Analyser ses actions en situation professionnelle, pour améliorer sa pratique dans le cadre d'une démarche qualité. Respecter les principes d’éthique, de déontologie et de responsabilité environnementale. S’approprier les articulations entre les différents marchés primaires et secondaires (ie. marchés des actions, marché obligataire, marché monétaire ...) composant l'écosystème des marchés financiers. Cartographier les principaux types d'organisations intervenant sur ces marchés, y compris leurs rôles, leurs positionnements et leurs enjeux stratégiques. Connaître les structures institutionnelles et les modalités de fonctionnement de ces marchés, en tenant compte de leurs cadres réglementaires et juridiques. Vérifier les caractéristiques des produits traités sur différents marchés (ie. titres à revenus fixes, produits obligataires, ...). Identifier les stratégies déployées par différents types d'acteurs sur différents types de produits, ainsi que les méthodes, techniques, critères à la base de ces stratégies. Déterminer comment la structure des marchés (frictions institutionnelles) et les stratégies des acteurs, dont les facteurs psychologiques, interagissent dans la dynamique des marchés (ie. sur la liquidité, la formation des prix). Identifier les facteurs macro-économiques conditionnant les stratégies des acteurs et la dynamique des marchés financiers. Avoir une vision du rôle joué par les politiques économiques publiques. Assimiler comment ces facteurs et politiques sont pris en compte par les acteurs dans leurs stratégies et impactent les mouvements sur les marchés financiers, afin de dégager des tendances de court, moyen et long termes, les intégrer dans ses propres décisions ou ses recommandations. Assimiler le cadre général, y compris les régulations et les normes, et les concepts clés de la démarche ESG. Positionner les différents types d'investisseurs responsables et prendre en compte leurs attentes et les méthodes à la base de leur stratégies d'investissement. Évaluer des investissements sous un angle financier et extra-financier. Intégrer les fondements des décisions stratégiques de l'entreprise. Identifier l'impact des décisions stratégiques de l'entreprise en termes financiers à travers l'analyse financière, l'évaluation, les options réelles, et les concepts sous-jacents (ex. FCF, coût du capital, CAPM,...). Etablir un diagnostic de la situation financière d'une entreprise. Evaluer une entreprise en mettant en œuvre les méthodes de valorisation appropriées. Tenir compte des attentes des différents stakeholders de l'entreprise, en termes financiers et extra-financiers. Analyser et évaluer, à partir des méthodes et paramètres appropriés, la rentabilité prévisionnelle et les risques d'un investissement à des fins de recommandation de projets. Analyser et évaluer, à partir des méthodes et paramètres appropriés, les besoins de financement de l'entreprise induits par son modèle économique et sa stratégie. Faire des recommandations quant aux différents leviers de la politique financière activables pour soutenir la stratégie de l'entreprise dans une optique de création de valeur. Conceptualiser le rôle et les usages faits des produits structurés par les acteurs de l'écosystème financier. Identifier et distinguer les différentes catégories de produits structurés, selon leurs finalités, leurs profils de risque et de rendement, les méthodes sous-jacentes à leur structuration. Utiliser et évaluer les modèles théoriques d'ingénierie financière, et les concepts sous-jacents, entrant dans le montage de produits structurés. Procéder au paramétrage et au pricing de solutions et produits et financiers structurés adaptés aux besoins des acteurs. S'approprier les enjeux et les approches récentes des investisseurs institutionnels en matière de construction et de gestion de portefeuilles d'actifs (ex. Smart Beta, approche Core-satellite, allocation factorielle ...). Mobiliser les techniques et les instruments adaptés pour la construction de portefeuilles, l'allocation stratégique et tactique d'actifs, l'analyse de la performance de différents types de fonds. Valoriser les éléments du bilan, analyser sa structure et son équilibre, comme éléments de base à toute décision de politique financière. Identifier et distinguer les différentes catégories de financement, en fonds propres ou en dette (ex. financements dédiés, crédits bancaires, financements obligataires et hybrides, dont les financements "verts, responsables et durables") mobilisables par l'entreprise, et contrôler leurs modalités de fonctionnement. Formuler des recommandations étayées, voire mettre en œuvre, les solutions de financement les plus appropriées. Identifier les symptômes de la détresse financière et du surendettement. Appliquer en vue de recommandations étayées et de mise en œuvre, les techniques et méthodes au service de la restructuration du passif et des dettes. Prendre en compte les attentes des actionnaires dans l'optique du choix d'une structure optimale d'actionnariat. Connaître en vue de la formulation de recommandations étayées et de leur mise en œuvre, les aspects opérationnels de différentes méthodes de levée de fonds (ie. augmentation de capital ; LBO ; Introduction en bourse. Décliner en vue de la formulation de recommandations étayées et de leur mise en œuvre, les options et techniques d'ingénierie visant à optimiser la structure d'un groupe (ie. scissions d'activités ; sortie de bourse ; gestion de l'organigramme financier). Connaître la logique, réaliser des choix et les principaux mécanismes sous-jacents à l'enregistrement comptable des informations économiques. Intégrer les points communs et différences des normes comptables en cours dans le monde (ie. IFSR / France / US). Prendre en compte de leurs principes et leurs limites pour l'exploitation des états financiers à des fins d'analyse, d'évaluation, de prévision, de prise de décision ... Mettre en œuvre les traitements, dont la construction de modèles, adaptés à ces différents objectifs. Développer une vision globale des risques (ie. risque de change, risque de taux, risque de crédit), notamment engendrés par le développement international des entreprises. Mesurer et anticiper l'exposition à ces risques en mobilisant les méthodes appropriées et leurs concepts sous-jacents. Vérifier le fonctionnement des outils dérivés de couverture des risques en vue de les mettre en œuvre dans le cadre de stratégies de couverture des risques. Identifie les principes fondateurs de l'économie de la régulation financière, constituant le cadre général aux différentes réglementations actuelles. Connaître les périmètres d'application et les dispositions des principales réglementations en vigueur afin de s'y conformer de manière proactive. Anticiper leurs principales évolutions potentielles. Intégrer les dimensions juridiques et contractuelles dans la pratique des processus d'exécution des transactions financières (ex. introduction en bourse, M&A,...). Déployer les différents cadres, réglementaires et extra-réglementaires, s'appliquant à l'usage des données en finance, dans un contexte d'innovation technologique. Développer une culture et des pratiques fondées sur l'éthique, pour soi-même et pour son organisation.
Secteurs d'activité :
Banque d’investissement ; Conseil ; Finance de marché ; Institutions financières ; Fonds d’investissement ; Audit ; Asset management
Banque d’investissement ; Conseil ; Finance de marché ; Institutions financières ; Fonds d’investissement ; Audit ; Asset management
Types d'emplois accessibles :
Analyste financier ; Analyste Fusions & Acquisitions ; Analyste «?Private Equity?» ; Analyste Crédits ; Analyste Risques ; Chargé d’étude et chercheur ; Gestionnaire de portefeuille ; Gérant de fonds ; Structureur de produits structurés ; Analyste quantitatif ; Opérateur de marché ; Consultant financement, investissement, opérations financières ; Responsable financier ?
Analyste financier ; Analyste Fusions & Acquisitions ; Analyste «?Private Equity?» ; Analyste Crédits ; Analyste Risques ; Chargé d’étude et chercheur ; Gestionnaire de portefeuille ; Gérant de fonds ; Structureur de produits structurés ; Analyste quantitatif ; Opérateur de marché ; Consultant financement, investissement, opérations financières ; Responsable financier ?
Objectif contexte :
Le Diplôme en Finance Internationale d'HEC Paris?transmet aux certifiés la vision stratégique et les compétences avancées indispensables à une carrière dans le secteur de la finance. Ouvert à une grande variété de profils, le programme est proposé selon 2
Le Diplôme en Finance Internationale d'HEC Paris?transmet aux certifiés la vision stratégique et les compétences avancées indispensables à une carrière dans le secteur de la finance. Ouvert à une grande variété de profils, le programme est proposé selon 2
Bloc de compétences
RNCP37550BC02 : S'approprier les technologies digitales comme vecteurs d'innovation dans le domaine de la finance internationale
Compétences :
* Identifier et positionner les différents champs d’innovations (ex. Intelligence Artificielle, blockchain, ...), leurs fondements théoriques et leurs applications correspondantes dans le domaine de la Finance.
* Identifier les opportunités et les risques, stratégiques et opérationnels, que ces innovations génèrent pour les acteurs du secteur (ex. en termes de produits et services, modèles d'affaires, processus, ...).
* Evaluer les transformations des métiers et/ou de l'organisation qu'elles impliquent afin de proposer des solutions.
* Identifier et positionner les différents champs d’innovations (ex. Intelligence Artificielle, blockchain, ...), leurs fondements théoriques et leurs applications correspondantes dans le domaine de la Finance.
* Identifier les opportunités et les risques, stratégiques et opérationnels, que ces innovations génèrent pour les acteurs du secteur (ex. en termes de produits et services, modèles d'affaires, processus, ...).
* Evaluer les transformations des métiers et/ou de l'organisation qu'elles impliquent afin de proposer des solutions.
Modalités d'évaluation :
Exercices ou études de cas
Exercices ou études de cas
RNCP37550BC10 : Mesurer la performance financière d'une entreprise et évaluer des évolutions potentielles
Compétences :
* Connaître la logique, réaliser des choix et les principaux mécanismes sous-jacents à l'enregistrement comptable des informations économiques.
* Intégrer les points communs et différences des normes comptables en cours dans le monde (ie. IFSR / France / US).
* Prendre en compte de leurs principes et leurs limites pour l'exploitation des états financiers à des fins d'analyse, d'évaluation, de prévision, de prise de décision ...
* Mettre en œuvre les traitements, dont la construction de modèles, adaptés à ces différents objectifs.
* Développer une vision globale des risques (ie. risque de change, risque de taux, risque de crédit), notamment engendrés par le développement international des entreprises.
* Mesurer et anticiper l'exposition à ces risques en mobilisant les méthodes appropriées et leurs concepts sous-jacents.
* Vérifier le fonctionnement des outils dérivés de couverture des risques en vue de les mettre en œuvre dans le cadre de stratégies de couverture des risques.
* Connaître la logique, réaliser des choix et les principaux mécanismes sous-jacents à l'enregistrement comptable des informations économiques.
* Intégrer les points communs et différences des normes comptables en cours dans le monde (ie. IFSR / France / US).
* Prendre en compte de leurs principes et leurs limites pour l'exploitation des états financiers à des fins d'analyse, d'évaluation, de prévision, de prise de décision ...
* Mettre en œuvre les traitements, dont la construction de modèles, adaptés à ces différents objectifs.
* Développer une vision globale des risques (ie. risque de change, risque de taux, risque de crédit), notamment engendrés par le développement international des entreprises.
* Mesurer et anticiper l'exposition à ces risques en mobilisant les méthodes appropriées et leurs concepts sous-jacents.
* Vérifier le fonctionnement des outils dérivés de couverture des risques en vue de les mettre en œuvre dans le cadre de stratégies de couverture des risques.
Modalités d'évaluation :
Exercices ou études de cas
Exercices ou études de cas
RNCP37550BC07 : Evaluer des opportunités d’investissements et les risques potentiels en vue de conseiller des investisseurs
Compétences :
* Intégrer les fondements des décisions stratégiques de l'entreprise.
* Identifier l'impact des décisions stratégiques de l'entreprise en termes financiers à travers l'analyse financière, l'évaluation, les options réelles, et les concepts sous-jacents (ex. FCF, coût du capital, CAPM,...).
* Etablir un diagnostic de la situation financière d'une entreprise. Evaluer une entreprise en mettant en œuvre les méthodes de valorisation appropriées.
* Tenir compte des attentes des différents parties prenantes de l'entreprise, en termes financiers et extra-financiers.
* Analyser et évaluer, à partir des méthodes et paramètres appropriés, la rentabilité prévisionnelle et les risques d'un investissement à des fins de recommandation de projets.
* Analyser et évaluer, à partir des méthodes et paramètres appropriés, les besoins de financement de l'entreprise induits par son modèle économique et sa stratégie.
* Faire des recommandations quant aux différents leviers de la politique financière activables pour soutenir la stratégie de l'entreprise dans une optique de création de valeur.
* Intégrer les fondements des décisions stratégiques de l'entreprise.
* Identifier l'impact des décisions stratégiques de l'entreprise en termes financiers à travers l'analyse financière, l'évaluation, les options réelles, et les concepts sous-jacents (ex. FCF, coût du capital, CAPM,...).
* Etablir un diagnostic de la situation financière d'une entreprise. Evaluer une entreprise en mettant en œuvre les méthodes de valorisation appropriées.
* Tenir compte des attentes des différents parties prenantes de l'entreprise, en termes financiers et extra-financiers.
* Analyser et évaluer, à partir des méthodes et paramètres appropriés, la rentabilité prévisionnelle et les risques d'un investissement à des fins de recommandation de projets.
* Analyser et évaluer, à partir des méthodes et paramètres appropriés, les besoins de financement de l'entreprise induits par son modèle économique et sa stratégie.
* Faire des recommandations quant aux différents leviers de la politique financière activables pour soutenir la stratégie de l'entreprise dans une optique de création de valeur.
Modalités d'évaluation :
Exercices ou études de cas
Exercices ou études de cas
RNCP37550BC06 : Construire une vision stratégique, globale et prospective, des marchés financiers.
Compétences :
* S’approprier les articulations entre les différents marchés primaires et secondaires (ie. marchés des actions, marché obligataire, marché monétaire ...) composant l'écosystème des marchés financiers.
* Cartographier les principaux types d'organisations intervenant sur ces marchés, y compris leurs rôles, leurs positionnements et leurs enjeux stratégiques.
* Connaître les structures institutionnelles et les modalités de fonctionnement de ces marchés, en tenant compte de leurs cadres réglementaires et juridiques.
* Vérifier les caractéristiques des produits traités sur différents marchés (ie. titres à revenus fixes, produits obligataires, ...).
* Identifier les stratégies déployées par différents types d'acteurs sur différents types de produits, ainsi que les méthodes, techniques, critères à la base de ces stratégies.
* Déterminer comment la structure des marchés (frictions institutionnelles) et les stratégies des acteurs, dont les facteurs psychologiques, interagissent dans la dynamique des marchés (ie. sur la liquidité, la formation des prix).
* Identifier les facteurs macro-économiques conditionnant les stratégies des acteurs et la dynamique des marchés financiers.
* Avoir une vision du rôle joué par les politiques économiques publiques.
* Assimiler comment ces facteurs et politiques sont pris en compte par les acteurs dans leurs stratégies et impactent les mouvements sur les marchés financiers, afin de dégager des tendances de court, moyen et long termes, les intégrer dans ses propres décisions ou ses recommandations.
* Assimiler le cadre général, y compris les régulations et les normes, et les concepts clés de la démarche ESG.
* Positionner les différents types d'investisseurs responsables et prendre en compte leurs attentes et les méthodes à la base de leur stratégies d'investissement.
* Évaluer des investissements sous un angle financier et extra-financier.
* S’approprier les articulations entre les différents marchés primaires et secondaires (ie. marchés des actions, marché obligataire, marché monétaire ...) composant l'écosystème des marchés financiers.
* Cartographier les principaux types d'organisations intervenant sur ces marchés, y compris leurs rôles, leurs positionnements et leurs enjeux stratégiques.
* Connaître les structures institutionnelles et les modalités de fonctionnement de ces marchés, en tenant compte de leurs cadres réglementaires et juridiques.
* Vérifier les caractéristiques des produits traités sur différents marchés (ie. titres à revenus fixes, produits obligataires, ...).
* Identifier les stratégies déployées par différents types d'acteurs sur différents types de produits, ainsi que les méthodes, techniques, critères à la base de ces stratégies.
* Déterminer comment la structure des marchés (frictions institutionnelles) et les stratégies des acteurs, dont les facteurs psychologiques, interagissent dans la dynamique des marchés (ie. sur la liquidité, la formation des prix).
* Identifier les facteurs macro-économiques conditionnant les stratégies des acteurs et la dynamique des marchés financiers.
* Avoir une vision du rôle joué par les politiques économiques publiques.
* Assimiler comment ces facteurs et politiques sont pris en compte par les acteurs dans leurs stratégies et impactent les mouvements sur les marchés financiers, afin de dégager des tendances de court, moyen et long termes, les intégrer dans ses propres décisions ou ses recommandations.
* Assimiler le cadre général, y compris les régulations et les normes, et les concepts clés de la démarche ESG.
* Positionner les différents types d'investisseurs responsables et prendre en compte leurs attentes et les méthodes à la base de leur stratégies d'investissement.
* Évaluer des investissements sous un angle financier et extra-financier.
Modalités d'évaluation :
Exercices ou études de cas
Exercices ou études de cas
RNCP37550BC09 : Optimiser une politique financière et participer à sa mise en œuvre opérationnelle
Compétences :
* Valoriser les éléments du bilan, analyser sa structure et son équilibre, comme éléments de base à toute décision de politique financière.
* Identifier et distinguer les différentes catégories de financement, en fonds propres ou en dette (ex. financements dédiés, crédits bancaires, financements obligataires et hybrides, dont les financements "verts, responsables et durables") mobilisables par l'entreprise, et contrôler leurs modalités de fonctionnement.
* Formuler des recommandations étayées, voire mettre en œuvre, les solutions de financement les plus appropriées.
* Identifier les symptômes de la détresse financière et du surendettement.
* Appliquer en vue de recommandations étayées et de mise en œuvre, les techniques et méthodes au service de la restructuration du passif et des dettes.
* Prendre en compte les attentes des actionnaires dans l'optique du choix d'une structure optimale d'actionnariat.
* Formuler de recommandations étayées et de leur mise en œuvre, les aspects opérationnels de différentes méthodes de levée de fonds (ie. augmentation de capital ; LBO ; Introduction en bourse) et les options et techniques d'ingénierie visant à optimiser la structure d'un groupe (ie. scissions d'activités ; sortie de bourse ; gestion de l'organigramme financier).
* Évaluer le potentiel stratégique d'une opération de fusion-acquisition du point de vue des différentes parties prenantes.
* Articuler et anticiper, d'un point de vue stratégique, les conséquences (ex. impacts sur la valeur, sur l'actionnariat, sur la structure financière) et conditions de réussite (ex. enjeux de l'intégration) d'une opération de fusion-acquisition.
* Identifier et distinguer différents types d'opération, dont les opérations sur titres côtés (offres publiques), et les avantages, inconvénients et processus associés.
* Opérer des choix de structuration en conséquence.
* Superviser les différentes étapes opérationnelles de mise en œuvre d'une opération de fusion-acquisition, dont les phases de négociation et de sécurisation ((audit d’acquisition)
* Valoriser les éléments du bilan, analyser sa structure et son équilibre, comme éléments de base à toute décision de politique financière.
* Identifier et distinguer les différentes catégories de financement, en fonds propres ou en dette (ex. financements dédiés, crédits bancaires, financements obligataires et hybrides, dont les financements "verts, responsables et durables") mobilisables par l'entreprise, et contrôler leurs modalités de fonctionnement.
* Formuler des recommandations étayées, voire mettre en œuvre, les solutions de financement les plus appropriées.
* Identifier les symptômes de la détresse financière et du surendettement.
* Appliquer en vue de recommandations étayées et de mise en œuvre, les techniques et méthodes au service de la restructuration du passif et des dettes.
* Prendre en compte les attentes des actionnaires dans l'optique du choix d'une structure optimale d'actionnariat.
* Formuler de recommandations étayées et de leur mise en œuvre, les aspects opérationnels de différentes méthodes de levée de fonds (ie. augmentation de capital ; LBO ; Introduction en bourse) et les options et techniques d'ingénierie visant à optimiser la structure d'un groupe (ie. scissions d'activités ; sortie de bourse ; gestion de l'organigramme financier).
* Évaluer le potentiel stratégique d'une opération de fusion-acquisition du point de vue des différentes parties prenantes.
* Articuler et anticiper, d'un point de vue stratégique, les conséquences (ex. impacts sur la valeur, sur l'actionnariat, sur la structure financière) et conditions de réussite (ex. enjeux de l'intégration) d'une opération de fusion-acquisition.
* Identifier et distinguer différents types d'opération, dont les opérations sur titres côtés (offres publiques), et les avantages, inconvénients et processus associés.
* Opérer des choix de structuration en conséquence.
* Superviser les différentes étapes opérationnelles de mise en œuvre d'une opération de fusion-acquisition, dont les phases de négociation et de sécurisation ((audit d’acquisition)
Modalités d'évaluation :
Exercices ou études de cas
Exercices ou études de cas
RNCP37550BC11 : Mettre en œuvre des règles, normes et démarches éthiques en finance
Compétences :
* Identifier les principes fondateurs de l'économie de la régulation financière, constituant le cadre général aux différentes réglementations actuelles.
* Connaître les périmètres d'application et les dispositions des principales réglementations en vigueur afin de s'y conformer de manière proactive.
* Anticiper leurs principales évolutions potentielles.
* Intégrer les dimensions juridiques et contractuelles dans la pratique des processus d'exécution des transactions financières (ex. introduction en bourse, M&A,...).
* Déployer les différents cadres, réglementaires et extra-réglementaires, s'appliquant à l'usage des données en finance, dans un contexte d'innovation technologique.
* Développer une culture et des pratiques fondées sur l'éthique, pour soi-même et pour son organisation.
* Identifier les principes fondateurs de l'économie de la régulation financière, constituant le cadre général aux différentes réglementations actuelles.
* Connaître les périmètres d'application et les dispositions des principales réglementations en vigueur afin de s'y conformer de manière proactive.
* Anticiper leurs principales évolutions potentielles.
* Intégrer les dimensions juridiques et contractuelles dans la pratique des processus d'exécution des transactions financières (ex. introduction en bourse, M&A,...).
* Déployer les différents cadres, réglementaires et extra-réglementaires, s'appliquant à l'usage des données en finance, dans un contexte d'innovation technologique.
* Développer une culture et des pratiques fondées sur l'éthique, pour soi-même et pour son organisation.
Modalités d'évaluation :
Exercices ou études de cas
Exercices ou études de cas
RNCP37550BC08 : Concevoir et gérer des solutions et produits financiers
Compétences :
* Conceptualiser le rôle et les usages faits des produits structurés par les acteurs de l'écosystème financier.
* Identifier et distinguer les différentes catégories de produits structurés, selon leurs finalités, leurs profils de risque et de rendement, les méthodes sous-jacentes à leur structuration.
* Utiliser et évaluer les modèles théoriques d'ingénierie financière, et les concepts sous-jacents, entrant dans le montage de produits structurés.
* Procéder au paramétrage et au pricing de solutions et produits et financiers structurés adaptés aux besoins des acteurs.
* S'approprier les enjeux et les approches récentes des investisseurs institutionnels en matière de construction et de gestion de portefeuilles d'actifs (ex. Smart Beta, approche Core-satellite, allocation factorielle ...).
* Mobiliser les techniques et les instruments adaptés pour la construction de portefeuilles, l'allocation stratégique et tactique d'actifs, l'analyse de la performance de différents types de fonds.
* Conceptualiser le rôle et les usages faits des produits structurés par les acteurs de l'écosystème financier.
* Identifier et distinguer les différentes catégories de produits structurés, selon leurs finalités, leurs profils de risque et de rendement, les méthodes sous-jacentes à leur structuration.
* Utiliser et évaluer les modèles théoriques d'ingénierie financière, et les concepts sous-jacents, entrant dans le montage de produits structurés.
* Procéder au paramétrage et au pricing de solutions et produits et financiers structurés adaptés aux besoins des acteurs.
* S'approprier les enjeux et les approches récentes des investisseurs institutionnels en matière de construction et de gestion de portefeuilles d'actifs (ex. Smart Beta, approche Core-satellite, allocation factorielle ...).
* Mobiliser les techniques et les instruments adaptés pour la construction de portefeuilles, l'allocation stratégique et tactique d'actifs, l'analyse de la performance de différents types de fonds.
Modalités d'évaluation :
Exercices ou études de cas
Exercices ou études de cas
RNCP37550BC04 : Communiquer et convaincre en contexte professionnel dans le domaine de la finance internationale
Compétences :
* Identifier, sélectionner et analyser avec esprit critique ressources pertinentes pour documenter un sujet.
* Organiser les informations collectées sous forme d'analyses ou de synthèses.
* Communiquer à des fins managériales, à oral et par écrit.
* Identifier, sélectionner et analyser avec esprit critique ressources pertinentes pour documenter un sujet.
* Organiser les informations collectées sous forme d'analyses ou de synthèses.
* Communiquer à des fins managériales, à oral et par écrit.
Modalités d'évaluation :
Mémoire de recherche de fin d'étude ou Note de synthèse à l'issue du stage ou restitutions écrites ou orales de travaux (ex : étude de cas) dans le cadre de différents enseignements du programme
Mémoire de recherche de fin d'étude ou Note de synthèse à l'issue du stage ou restitutions écrites ou orales de travaux (ex : étude de cas) dans le cadre de différents enseignements du programme
RNCP37550BC05 : Contribuer à la transformation d’une organisation dans le domaine de la finance internationale en respectant les principes d’éthique, de déontologie et de responsabilité environnementale.
Compétences :
* Gérer des contextes professionnels ou d’études complexes, sous contraintes et qui nécessitent des approches opérationnelles ou stratégiques nouvelles.
* Prendre des responsabilités pour contribuer aux savoirs et aux pratiques professionnelles et/ou pour réviser la performance d'une équipe.
* Conduire un projet (conception, pilotage, coordination d’équipe, mise en œuvre et gestion, évaluation, diffusion) pouvant mobiliser des compétences pluridisciplinaires dans un cadre collaboratif.
* Analyser ses actions en situation professionnelle, pour améliorer sa pratique dans le cadre d'une démarche qualité.
* Respecter les principes d’éthique, de déontologie et de responsabilité environnementale.
* Gérer des contextes professionnels ou d’études complexes, sous contraintes et qui nécessitent des approches opérationnelles ou stratégiques nouvelles.
* Prendre des responsabilités pour contribuer aux savoirs et aux pratiques professionnelles et/ou pour réviser la performance d'une équipe.
* Conduire un projet (conception, pilotage, coordination d’équipe, mise en œuvre et gestion, évaluation, diffusion) pouvant mobiliser des compétences pluridisciplinaires dans un cadre collaboratif.
* Analyser ses actions en situation professionnelle, pour améliorer sa pratique dans le cadre d'une démarche qualité.
* Respecter les principes d’éthique, de déontologie et de responsabilité environnementale.
Modalités d'évaluation :
Note de synthèse à l'issue du stage et évaluation par le maître de stage
Note de synthèse à l'issue du stage et évaluation par le maître de stage
RNCP37550BC03 : Mobiliser et produire des savoirs spécialisés dans le domaine de la finance internationale
Compétences :
* Définir des problématiques l'avancée des pratiques en finance.
* Mettre en œuvre des méthodologies de recherche de manière rigoureuse, incluant le recueil et l'exploitation de données, quantitatives ou qualitatives.
* Conduire une analyse personnelle, argumentée et réflexive, menant à des conclusions adaptées, sous forme de recommandations applicables
* Définir des problématiques l'avancée des pratiques en finance.
* Mettre en œuvre des méthodologies de recherche de manière rigoureuse, incluant le recueil et l'exploitation de données, quantitatives ou qualitatives.
* Conduire une analyse personnelle, argumentée et réflexive, menant à des conclusions adaptées, sous forme de recommandations applicables
Modalités d'évaluation :
Mémoire de recherche ndividuel, écrit (le mémoire peut faire l'objet d'une soutenance de manière optionnelle)
Mémoire de recherche ndividuel, écrit (le mémoire peut faire l'objet d'une soutenance de manière optionnelle)
RNCP37550BC01 : S'approprier les méthodes et outils digitaux de traitement des données dans le domaine de la finance internationale
Compétences :
* Déployer les méthodes et outils d'analyse de données dans différents contextes et selon les différents objectifs poursuivis.
* Utiliser les langages de programmation courants (ex. Python) comme socle indispensable à la mise en œuvre d'usages avancés et éclairés des données.
* Identifier les transformations induites par les avancées en sciences des données et en intelligence artificielle sur l'usage des données au service de la prise de décision en finance.
* Déployer les méthodes et outils d'analyse de données dans différents contextes et selon les différents objectifs poursuivis.
* Utiliser les langages de programmation courants (ex. Python) comme socle indispensable à la mise en œuvre d'usages avancés et éclairés des données.
* Identifier les transformations induites par les avancées en sciences des données et en intelligence artificielle sur l'usage des données au service de la prise de décision en finance.
Modalités d'évaluation :
Exercices ou Etudes de cas dont certains incluant des mises en situation de traitement et d'analyse de données
Exercices ou Etudes de cas dont certains incluant des mises en situation de traitement et d'analyse de données