Expert en finance de marché
Certification RNCP37437
Formacodes 41003 | Gestion portefeuille 41077 | Gestion risque banque assurance
Nomenclature Europe Niveau 7
Formacodes 41003 | Gestion portefeuille 41077 | Gestion risque banque assurance
Nomenclature Europe Niveau 7
Les métiers associés à la certification RNCP37437 : Analyse de crédits et risques bancaires Conception et expertise produits bancaires et financiers Gestion de portefeuilles sur les marchés financiers Front office marchés financiers Analyse et ingénierie financière
Codes NSF 313 | Finances, banque, assurances, immobilier
Voies d'accès : Formation initiale Contrat d'apprentissage Formation continue Contrat de professionnalisation VAE
Prérequis : En formation initiale : être titulaire d’une certification de niveau 6 , d’un bac +3/4, (commerce, comptabilité, finance, ingénierie économie, gestion, mathématique, analyse financière…)ou d’un diplôme équivalent (diplôme étranger…). En apprentissage ou c
Certificateurs :
Voies d'accès : Formation initiale Contrat d'apprentissage Formation continue Contrat de professionnalisation VAE
Prérequis : En formation initiale : être titulaire d’une certification de niveau 6 , d’un bac +3/4, (commerce, comptabilité, finance, ingénierie économie, gestion, mathématique, analyse financière…)ou d’un diplôme équivalent (diplôme étranger…). En apprentissage ou c
Certificateurs :
| Certificateur | SIRET |
|---|---|
| ESGCV - 75253547600325 | 75253547600325 |
Activités visées :
Mise en place d'une veille économique juridique et sociale, environnementale et financière de l’écosystème financier (marché) Etude des marchés financiers Mise en place d’une stratégie de collecte et d’analyse de données ( Traitement automatisé des données financières) Valorisation des instruments financiers Conseil sur les solutions d’investissements, placements Etude financière et économique Mise en place d’une stratégie d’allocation d’actifs Identification des potentiels d’investissements (Sélection de titres et obligations) Optimisation et suivi des portefeuilles d’actions et obligataires Développement commercial Evaluation des risques de marchés Définition des normes de gestion des risques Suivi et contrôle des opérations de la salle de marchés Gestion des activités des opérateurs Animation d’équipe et développement des compétences
Mise en place d'une veille économique juridique et sociale, environnementale et financière de l’écosystème financier (marché) Etude des marchés financiers Mise en place d’une stratégie de collecte et d’analyse de données ( Traitement automatisé des données financières) Valorisation des instruments financiers Conseil sur les solutions d’investissements, placements Etude financière et économique Mise en place d’une stratégie d’allocation d’actifs Identification des potentiels d’investissements (Sélection de titres et obligations) Optimisation et suivi des portefeuilles d’actions et obligataires Développement commercial Evaluation des risques de marchés Définition des normes de gestion des risques Suivi et contrôle des opérations de la salle de marchés Gestion des activités des opérateurs Animation d’équipe et développement des compétences
Capacités attestées :
Elaborer un système de veille scientifique, technologique, économique, environnemental et règlementaire en s’appuyant sur des outils de veille et d’analyse stratégique afin d’évaluer les tendances et évolutions inhérentes au marché de la finance Analyser la dynamique des marchés financiers sur le plan national et international en évaluant les risques économiques et opportunités en termes d’investissements financiers et en réalisant un état des évolutions boursières et/ou indices de références du marché afin d’identifier les secteurs d’activité et entreprises ayant un potentiel de création de valeurs financière pour l’entreprise actionnaire Définir une stratégie de collecte et de synthèse de données en mettant en place un programme (algorithmes) ou outils de récupération de données et en les analysant afin de les rendre exploitables Etablir des modèles de prévisions financières et économiques en réalisant des analyses statistiques et économétriques et en traduisant les données en information opérationnelle et stratégique afin de faciliter la prise de décisions Evaluer la valeur de marché d’un produit dérivé en appliquant des formules mathématiques ou en réalisant des simulations à l’aide d’algorithmes afin de de valoriser les instruments financiers Elaborer un produit structuré à destination d’un investisseur en s’appuyant sur différents instruments financiers (obligations et produits dérivés) afin de proposer un objectif de rentabilité adapté à son profil de risque Réaliser une analyse macroéconomique s’appuyant sur l’ensemble des informations financières et économiques disponibles afin d’identifier les phases économiques actuelles et futures permettant d’optimiser les investissements Réaliser une analyse sectorielle en s’appuyant sur des outils d’analyse et de traitement de données et en définissant les indicateurs conjoncturels permettant de suivre les fluctuations du marché afin d’en anticiper les mouvements Sélectionner les différents titres à inclure dans le portefeuille d’actions en fonction d’une analyse fondamentale, chartiste et boursière tout en tenant compte des facteurs éthiques et environnementaux et sociaux afin d’optimiser le couple rentabilité/risque du portefeuille d’action Sélectionner les obligations à l’aide d’outils d’actualisation et de calcul de risque afin d’optimiser le couple rentabilité / risque du portefeuille obligataire Assurer le suivi de l’évolution des valeurs boursières et économiques des organisations cotées et de la bourse (presse, publications, sites internet…), en déterminant les indices de référence et en s’appuyant sur des outils d’analyse de marché afin d’effectuer les placements financiers au moment le plus opportun Conseiller un client sur des potentiels de création de valeur en analysant son profil de risque à l’aide d’un questionnaire réglementé et en lui proposant une gamme de produits financiers afin de conclure des transactions financières respectant les règles de déontologies liées à des investissements boursiers Cartographier les différents risques économiques, opérationnels, financiers, et juridiques en les examinant et en les qualifiant afin d’évaluer leur niveau de criticité et leur impact sur l’entreprise Mesurer l’impact des différents risques pouvant peser sur les résultats de l’entreprise à l’aide de méthodes/programmes statistiques et mathématiques afin de mesurer la capacité de résistances de l’entreprise aux différentes situations pouvant survenir Etablir une stratégie de gestion des risques financiers, en modélisant les paramètres de marché à partir de données historiques et de fonctions paramétriques et en proposant une couverture basée sur l’utilisation de produits dérivés afin de minimiser ou supprimer ces risques Superviser le traitement, et l’enregistrement des opérations de marchés en mettant en place un système de contrôle interne et de suivi des activités afin de veiller au respect des obligations règlementaires imposées par la législation Concevoir un système de reporting en mettant en place des tableaux de bords de suivi des portefeuilles d’actifs et outils de traitement automatique de données afin d’établir des rapports périodiques de gestion et de performance à destination des actionnaires et des autorités de marchés financiers Elaborer le plan d’activités des opérateurs, en définissant l’échéancier et les objectifs opérationnels afin de leur expliciter la trajectoire de leurs missions, et leurs impacts sur la stratégie de l’entreprise Assurer le suivi de son activité et la performance de son équipe en élaborant des tableaux de bord de suivi incluant des indicateurs clés de performance afin de garantir l’atteinte des objectifs Accompagner les collaborateurs dans leur acculturation en matière de réglementation et prévention des risques et d’inclusion ainsi que dans leur montée en compétences en menant des actions de formation et/ou de sensibilisation afin de les initier aux bonnes pratiques Manager une équipe en mode hybride en mettant en place des outils collaboratifs digitalisés, en adaptant ses méthodes managériales aux différentes formes de diversités (handicap, profil..), afin de les mobiliser autour de valeurs communes et de les soutenir dans l’atteinte de leurs objectifs individuels et collectifs
Elaborer un système de veille scientifique, technologique, économique, environnemental et règlementaire en s’appuyant sur des outils de veille et d’analyse stratégique afin d’évaluer les tendances et évolutions inhérentes au marché de la finance Analyser la dynamique des marchés financiers sur le plan national et international en évaluant les risques économiques et opportunités en termes d’investissements financiers et en réalisant un état des évolutions boursières et/ou indices de références du marché afin d’identifier les secteurs d’activité et entreprises ayant un potentiel de création de valeurs financière pour l’entreprise actionnaire Définir une stratégie de collecte et de synthèse de données en mettant en place un programme (algorithmes) ou outils de récupération de données et en les analysant afin de les rendre exploitables Etablir des modèles de prévisions financières et économiques en réalisant des analyses statistiques et économétriques et en traduisant les données en information opérationnelle et stratégique afin de faciliter la prise de décisions Evaluer la valeur de marché d’un produit dérivé en appliquant des formules mathématiques ou en réalisant des simulations à l’aide d’algorithmes afin de de valoriser les instruments financiers Elaborer un produit structuré à destination d’un investisseur en s’appuyant sur différents instruments financiers (obligations et produits dérivés) afin de proposer un objectif de rentabilité adapté à son profil de risque Réaliser une analyse macroéconomique s’appuyant sur l’ensemble des informations financières et économiques disponibles afin d’identifier les phases économiques actuelles et futures permettant d’optimiser les investissements Réaliser une analyse sectorielle en s’appuyant sur des outils d’analyse et de traitement de données et en définissant les indicateurs conjoncturels permettant de suivre les fluctuations du marché afin d’en anticiper les mouvements Sélectionner les différents titres à inclure dans le portefeuille d’actions en fonction d’une analyse fondamentale, chartiste et boursière tout en tenant compte des facteurs éthiques et environnementaux et sociaux afin d’optimiser le couple rentabilité/risque du portefeuille d’action Sélectionner les obligations à l’aide d’outils d’actualisation et de calcul de risque afin d’optimiser le couple rentabilité / risque du portefeuille obligataire Assurer le suivi de l’évolution des valeurs boursières et économiques des organisations cotées et de la bourse (presse, publications, sites internet…), en déterminant les indices de référence et en s’appuyant sur des outils d’analyse de marché afin d’effectuer les placements financiers au moment le plus opportun Conseiller un client sur des potentiels de création de valeur en analysant son profil de risque à l’aide d’un questionnaire réglementé et en lui proposant une gamme de produits financiers afin de conclure des transactions financières respectant les règles de déontologies liées à des investissements boursiers Cartographier les différents risques économiques, opérationnels, financiers, et juridiques en les examinant et en les qualifiant afin d’évaluer leur niveau de criticité et leur impact sur l’entreprise Mesurer l’impact des différents risques pouvant peser sur les résultats de l’entreprise à l’aide de méthodes/programmes statistiques et mathématiques afin de mesurer la capacité de résistances de l’entreprise aux différentes situations pouvant survenir Etablir une stratégie de gestion des risques financiers, en modélisant les paramètres de marché à partir de données historiques et de fonctions paramétriques et en proposant une couverture basée sur l’utilisation de produits dérivés afin de minimiser ou supprimer ces risques Superviser le traitement, et l’enregistrement des opérations de marchés en mettant en place un système de contrôle interne et de suivi des activités afin de veiller au respect des obligations règlementaires imposées par la législation Concevoir un système de reporting en mettant en place des tableaux de bords de suivi des portefeuilles d’actifs et outils de traitement automatique de données afin d’établir des rapports périodiques de gestion et de performance à destination des actionnaires et des autorités de marchés financiers Elaborer le plan d’activités des opérateurs, en définissant l’échéancier et les objectifs opérationnels afin de leur expliciter la trajectoire de leurs missions, et leurs impacts sur la stratégie de l’entreprise Assurer le suivi de son activité et la performance de son équipe en élaborant des tableaux de bord de suivi incluant des indicateurs clés de performance afin de garantir l’atteinte des objectifs Accompagner les collaborateurs dans leur acculturation en matière de réglementation et prévention des risques et d’inclusion ainsi que dans leur montée en compétences en menant des actions de formation et/ou de sensibilisation afin de les initier aux bonnes pratiques Manager une équipe en mode hybride en mettant en place des outils collaboratifs digitalisés, en adaptant ses méthodes managériales aux différentes formes de diversités (handicap, profil..), afin de les mobiliser autour de valeurs communes et de les soutenir dans l’atteinte de leurs objectifs individuels et collectifs
Secteurs d'activité :
L'Expert en finance de marché exerce principalement au cœur de grandes entreprises ou au cœur d’institution financière. Il est généralement amené à exercer ses activités dans les secteurs de l'assurance, finance, banque, commerce, industrie au sein d' entreprises d’investissement, opérateurs d’infrastructures de marché et de post-marché, établissements bancaires et financiers, société de bourse, société de conseil, organisations professionnelles, collectivités territoriales, Il peut également être amené à exercer son activité dans de petites ou moyenne structures telles que des agences ou des cabinets de conseils, notamment lorsqu’il propose des activités de conseils où lorsqu’il exerce en indépendant.
L'Expert en finance de marché exerce principalement au cœur de grandes entreprises ou au cœur d’institution financière. Il est généralement amené à exercer ses activités dans les secteurs de l'assurance, finance, banque, commerce, industrie au sein d' entreprises d’investissement, opérateurs d’infrastructures de marché et de post-marché, établissements bancaires et financiers, société de bourse, société de conseil, organisations professionnelles, collectivités territoriales, Il peut également être amené à exercer son activité dans de petites ou moyenne structures telles que des agences ou des cabinets de conseils, notamment lorsqu’il propose des activités de conseils où lorsqu’il exerce en indépendant.
Types d'emplois accessibles :
Expert en finance de marché Trader Analyst financier / Ingénieur financier de marché Sales Opérateur de marchés Analyst risques financier Gérant de portefeuille Consultant financier
Expert en finance de marché Trader Analyst financier / Ingénieur financier de marché Sales Opérateur de marchés Analyst risques financier Gérant de portefeuille Consultant financier
Objectif contexte :
L’expert en finance de marché analyse les différentes données et évalue les risques afin de déterminer la stratégie d’optimisation des actifs et des investissements. Il traite donc de nombreuses données qui lui permettent d’établir des préconisations. Il
L’expert en finance de marché analyse les différentes données et évalue les risques afin de déterminer la stratégie d’optimisation des actifs et des investissements. Il traite donc de nombreuses données qui lui permettent d’établir des préconisations. Il
Statistiques : :
| Année | Certifiés | Certifiés VAE | Taux d'insertion global à 6 mois | Taux d'insertion métier à 2 ans |
|---|---|---|---|---|
| 2018 | 72 | 0 | 87 | 90 |
| 2020 | 94 | 0 | 80 | 77 |
| 2021 | 168 | 0 | 86 | |
| 2019 | 118 | 0 | 91 | 84 |
Bloc de compétences
RNCP37437BC01 : Elaborer des solutions de développement économique
Compétences :
Elaborer un système de veille scientifique, technologique, économique, environnemental et règlementaire en s’appuyant sur des outils de veille et d’analyse stratégique afin d’évaluer les tendances et évolutions inhérentes au marché de la finance Analyser la dynamique des marchés financiers sur le plan national et international en évaluant les risques économiques et opportunités en termes d’investissements financiers et en réalisant un état des évolutions boursières et/ou indices de références du marché afin d’identifier les secteurs d’activité et entreprises ayant un potentiel de création de valeurs financière pour l’entreprise actionnaire Définir une stratégie de collecte et de synthèse de données en mettant en place un programme (algorithmes) ou outils de récupération de données et en les analysant afin de les rendre exploitables Etablir des modèles de prévisions financières et économiques en réalisant des analyses statistiques et économétriques et en traduisant les données en information opérationnelle et stratégique afin de faciliter la prise de décisions Evaluer la valeur de marché d’un produit dérivé en appliquant des formules mathématiques ou en réalisant des simulations à l’aide d’algorithmes afin de de valoriser les instruments financiers Elaborer un produit structuré à destination d’un investisseur en s’appuyant sur différents instruments financiers (obligations et produits dérivés) afin de proposer un objectif de rentabilité adapté à son profil de risque
Elaborer un système de veille scientifique, technologique, économique, environnemental et règlementaire en s’appuyant sur des outils de veille et d’analyse stratégique afin d’évaluer les tendances et évolutions inhérentes au marché de la finance Analyser la dynamique des marchés financiers sur le plan national et international en évaluant les risques économiques et opportunités en termes d’investissements financiers et en réalisant un état des évolutions boursières et/ou indices de références du marché afin d’identifier les secteurs d’activité et entreprises ayant un potentiel de création de valeurs financière pour l’entreprise actionnaire Définir une stratégie de collecte et de synthèse de données en mettant en place un programme (algorithmes) ou outils de récupération de données et en les analysant afin de les rendre exploitables Etablir des modèles de prévisions financières et économiques en réalisant des analyses statistiques et économétriques et en traduisant les données en information opérationnelle et stratégique afin de faciliter la prise de décisions Evaluer la valeur de marché d’un produit dérivé en appliquant des formules mathématiques ou en réalisant des simulations à l’aide d’algorithmes afin de de valoriser les instruments financiers Elaborer un produit structuré à destination d’un investisseur en s’appuyant sur différents instruments financiers (obligations et produits dérivés) afin de proposer un objectif de rentabilité adapté à son profil de risque
Modalités d'évaluation :
Mises en situation professionnelle / Mémoire
Mises en situation professionnelle / Mémoire
RNCP37437BC02 : Gérer les portefeuilles financiers (d’actifs/ boursiers)
Compétences :
Réaliser une analyse macroéconomique s’appuyant sur l’ensemble des informations financières et économiques disponibles afin d’identifier les phases économiques actuelles et futures permettant d’optimiser les investissements Réaliser une analyse sectorielle en s’appuyant sur des outils d’analyse et de traitement de données et en définissant les indicateurs conjoncturels permettant de suivre les fluctuations du marché afin d’en anticiper les mouvements Sélectionner les différents titres à inclure dans le portefeuille d’actions en fonction d’une analyse fondamentale, chartiste et boursière tout en tenant compte des facteurs éthiques et environnementaux et sociaux afin d’optimiser le couple rentabilité/risque du portefeuille d’action Sélectionner les obligations à l’aide d’outils d’actualisation et de calcul de risque afin d’optimiser le couple rentabilité / risque du portefeuille obligataire Assurer le suivi de l’évolution des valeurs boursières et économiques des organisations cotées et de la bourse (presse, publications, sites internet…), en déterminant les indices de référence et en s’appuyant sur des outils d’analyse de marché afin d’effectuer les placements financiers au moment le plus opportun Conseiller un client sur des potentiels de création de valeur en analysant son profil de risque à l’aide d’un questionnaire réglementé et en lui proposant une gamme de produits financiers afin de conclure des transactions financières respectant les règles de déontologies liées à des investissements boursiers
Réaliser une analyse macroéconomique s’appuyant sur l’ensemble des informations financières et économiques disponibles afin d’identifier les phases économiques actuelles et futures permettant d’optimiser les investissements Réaliser une analyse sectorielle en s’appuyant sur des outils d’analyse et de traitement de données et en définissant les indicateurs conjoncturels permettant de suivre les fluctuations du marché afin d’en anticiper les mouvements Sélectionner les différents titres à inclure dans le portefeuille d’actions en fonction d’une analyse fondamentale, chartiste et boursière tout en tenant compte des facteurs éthiques et environnementaux et sociaux afin d’optimiser le couple rentabilité/risque du portefeuille d’action Sélectionner les obligations à l’aide d’outils d’actualisation et de calcul de risque afin d’optimiser le couple rentabilité / risque du portefeuille obligataire Assurer le suivi de l’évolution des valeurs boursières et économiques des organisations cotées et de la bourse (presse, publications, sites internet…), en déterminant les indices de référence et en s’appuyant sur des outils d’analyse de marché afin d’effectuer les placements financiers au moment le plus opportun Conseiller un client sur des potentiels de création de valeur en analysant son profil de risque à l’aide d’un questionnaire réglementé et en lui proposant une gamme de produits financiers afin de conclure des transactions financières respectant les règles de déontologies liées à des investissements boursiers
Modalités d'évaluation :
Mises en situation professionnelle
Mises en situation professionnelle
RNCP37437BC04 : Manager les opérateurs financiers
Compétences :
Elaborer le plan d’activités des opérateurs, en définissant l’échéancier et les objectifs opérationnels afin de leur expliciter la trajectoire de leurs missions, et leurs impacts sur la stratégie de l’entreprise Assurer le suivi de son activité et la performance de son équipe en élaborant des tableaux de bord de suivi incluant des indicateurs clés de performance afin de garantir l’atteinte des objectifs Accompagner les collaborateurs dans leur acculturation en matière de réglementation et prévention des risques et d’inclusion ainsi que dans leur montée en compétences en menant des actions de formation et/ou de sensibilisation afin de les initier aux bonnes pratiques Manager une équipe en mode hybride en mettant en place des outils collaboratifs digitalisés, en adaptant ses méthodes managériales aux différentes formes de diversités (handicap, profil..), afin de les mobiliser autour de valeurs communes et de les soutenir dans l’atteinte de leurs objectifs individuels et collectifs
Elaborer le plan d’activités des opérateurs, en définissant l’échéancier et les objectifs opérationnels afin de leur expliciter la trajectoire de leurs missions, et leurs impacts sur la stratégie de l’entreprise Assurer le suivi de son activité et la performance de son équipe en élaborant des tableaux de bord de suivi incluant des indicateurs clés de performance afin de garantir l’atteinte des objectifs Accompagner les collaborateurs dans leur acculturation en matière de réglementation et prévention des risques et d’inclusion ainsi que dans leur montée en compétences en menant des actions de formation et/ou de sensibilisation afin de les initier aux bonnes pratiques Manager une équipe en mode hybride en mettant en place des outils collaboratifs digitalisés, en adaptant ses méthodes managériales aux différentes formes de diversités (handicap, profil..), afin de les mobiliser autour de valeurs communes et de les soutenir dans l’atteinte de leurs objectifs individuels et collectifs
Modalités d'évaluation :
Cas pratiques
Cas pratiques
RNCP37437BC03 : Piloter et gérer les opérations et risques de marchés
Compétences :
Cartographier les différents risques économiques, opérationnels, financiers, et juridiques en les examinant et en les qualifiant afin d’évaluer leur niveau de criticité et leur impact sur l’entreprise Mesurer l’impact des différents risques pouvant peser sur les résultats de l’entreprise à l’aide de méthodes/programmes statistiques et mathématiques afin de mesurer la capacité de résistances de l’entreprise aux différentes situations pouvant survenir Etablir une stratégie de gestion des risques financiers, en modélisant les paramètres de marché à partir de données historiques et de fonctions paramétriques et en proposant une couverture basée sur l’utilisation de produits dérivés afin de minimiser ou supprimer ces risques Superviser le traitement, et l’enregistrement des opérations de marchés en mettant en place un système de contrôle interne et de suivi des activités afin de veiller au respect des obligations règlementaires imposées par la législation Concevoir un système de reporting en mettant en place des tableaux de bords de suivi des portefeuilles d’actifs et outils de traitement automatique de données afin d’établir des rapports périodiques de gestion et de performance à destination des actionnaires et des autorités de marchés financiers
Cartographier les différents risques économiques, opérationnels, financiers, et juridiques en les examinant et en les qualifiant afin d’évaluer leur niveau de criticité et leur impact sur l’entreprise Mesurer l’impact des différents risques pouvant peser sur les résultats de l’entreprise à l’aide de méthodes/programmes statistiques et mathématiques afin de mesurer la capacité de résistances de l’entreprise aux différentes situations pouvant survenir Etablir une stratégie de gestion des risques financiers, en modélisant les paramètres de marché à partir de données historiques et de fonctions paramétriques et en proposant une couverture basée sur l’utilisation de produits dérivés afin de minimiser ou supprimer ces risques Superviser le traitement, et l’enregistrement des opérations de marchés en mettant en place un système de contrôle interne et de suivi des activités afin de veiller au respect des obligations règlementaires imposées par la législation Concevoir un système de reporting en mettant en place des tableaux de bords de suivi des portefeuilles d’actifs et outils de traitement automatique de données afin d’établir des rapports périodiques de gestion et de performance à destination des actionnaires et des autorités de marchés financiers
Modalités d'évaluation :
Mises en situation professionnelle / Cas pratique
Mises en situation professionnelle / Cas pratique
Partenaires actifs :
| Partenaire | SIRET | Habilitation |
|---|---|---|
| ESGCV | 75253547600226 | HABILITATION_ORGA_FORM |
| ESGCV -75253547600143 | 75253547600143 | HABILITATION_ORGA_FORM |
| ESGCV -75253547600259 | 75253547600259 | HABILITATION_ORGA_FORM |
| GALILEO VAE | 90077772300025 | HABILITATION_ORGA_FORM |
| KRECHENDO TRADING PARIS | 79527808400020 | HABILITATION_ORGA_FORM |
| L'ECOLE DE LA BOURSE - INTERACTION | 43239277700038 | HABILITATION_ORGA_FORM |
| PSTB-PARIS SCHOOL OF TECHNOLOGY & BUSINESS EN ABREGE P.S.T.B | 81209558600044 | HABILITATION_ORGA_FORM |
| XEILOS | 91958018300011 | HABILITATION_ORGA_FORM |