Expert en ingénierie financière et fiscale (MS)
Certification RNCP36021
Formacodes 32654 | Gestion financière comptabilité 32626 | Analyse financière 32623 | Financement entreprise 32602 | Gestion risque financier
Nomenclature Europe Niveau 7
Formacodes 32654 | Gestion financière comptabilité 32626 | Analyse financière 32623 | Financement entreprise 32602 | Gestion risque financier
Nomenclature Europe Niveau 7
Les métiers associés à la certification RNCP36021 : Analyse et ingénierie financière Direction administrative et financière
Codes NSF 313 | Finances, banque, assurances, immobilier
Voies d'accès : Formation continue Candidature individuelle VAE
Prérequis : Candidats empruntant la voie d’accès hors VAE (parcours de formation) Conditions générales d’accès : sont recevables les candidatures de participants titulaires d’un des diplômes suivants : ?Diplôme d’ingénieur habilité par la Commission des Titres d’Ingé
Certificateurs :
Voies d'accès : Formation continue Candidature individuelle VAE
Prérequis : Candidats empruntant la voie d’accès hors VAE (parcours de formation) Conditions générales d’accès : sont recevables les candidatures de participants titulaires d’un des diplômes suivants : ?Diplôme d’ingénieur habilité par la Commission des Titres d’Ingé
Certificateurs :
| Certificateur | SIRET |
|---|---|
| ETABLISSEMENT D'ENSEIGNEMENT SUPERIEUR CONSULAIRE ESCP EUROPE | 82464458700027 |
Activités visées :
L’Expert en ingénierie financière et fiscale exerce les principales activités suivantes : 1.
Veille sur les évolutions des marchés financiers et des dispositions juridiques et fiscales 2.
Diagnostic économique et estimation de la valeur d’une entreprise 3.
Elaboration de l’ingénierie financière, fiscale et juridique d’un projet de croissance externe d’une entreprise 4.
Négociation des opérations financières avec les dirigeants et partenaires d’un projet de croissance externe d’une entreprise 5.
Structuration des modalités de gouvernance et d’information financières de l’entreprise Transversalement à l’accomplissement de ces différentes activités, l’Expert en ingénierie financière et fiscale opère la gestion des relations partenariales et la coordination des acteurs impliqués dans ses différents projets.
L’Expert en ingénierie financière et fiscale exerce les principales activités suivantes : 1.
Veille sur les évolutions des marchés financiers et des dispositions juridiques et fiscales 2.
Diagnostic économique et estimation de la valeur d’une entreprise 3.
Elaboration de l’ingénierie financière, fiscale et juridique d’un projet de croissance externe d’une entreprise 4.
Négociation des opérations financières avec les dirigeants et partenaires d’un projet de croissance externe d’une entreprise 5.
Structuration des modalités de gouvernance et d’information financières de l’entreprise Transversalement à l’accomplissement de ces différentes activités, l’Expert en ingénierie financière et fiscale opère la gestion des relations partenariales et la coordination des acteurs impliqués dans ses différents projets.
Capacités attestées :
- Opérer une veille économique, juridique et fiscale, en structurant une démarche d’investigation permettant la collecte et l’analyse d’informations sur un périmètre circonscrit et en repérant les facteurs d’évolution et en évaluant leurs incidences sur les projets de croissance externe de ses clients internes ou externes, afin de maintenir la qualité et le niveau de pertinence des conseils à leur prodiguer.
- Diagnostiquer la valeur d’une entreprise, en estimant son état de santé sur ses différentes dimensions financières, fiscales, juridiques, stratégiques, sociales, au niveau de son secteur d’activité, de sa production, de son positionnement, afin d’évaluer l’opportunité et la pertinence d’un projet de création, de développement ou de cession/acquisition d’une entreprise.
- Elaborer l’ingénierie financière du projet d’achat/vente/fusion d’entreprise, en veillant à limiter les risques et à optimiser la rentabilité de l’opération, en conseillant les dirigeants sur les décisions stratégiques et financières à effectuer.
- Négocier avec les différents acteurs du projet de croissance externe de l’entreprise jusqu’à la mise en accord définitif, en préparant la stratégie à mettre en œuvre et en tenant compte des caractéristiques et des enjeux propres à chacun et en respectant une certaine éthique.
- Structurer les modalités de gouvernance et de suivi de la performance de l’entreprise, en veillant à sa conformité avec la loi sur la sécurité financière et en mettant en œuvre le processus de négociation permettant de disposer d’un référentiel partagé entre les différents acteurs impliqués et en procédant à la définition des actions correctives à apporter en fonction des évolutions constatées.
- Opérer une veille économique, juridique et fiscale, en structurant une démarche d’investigation permettant la collecte et l’analyse d’informations sur un périmètre circonscrit et en repérant les facteurs d’évolution et en évaluant leurs incidences sur les projets de croissance externe de ses clients internes ou externes, afin de maintenir la qualité et le niveau de pertinence des conseils à leur prodiguer.
- Diagnostiquer la valeur d’une entreprise, en estimant son état de santé sur ses différentes dimensions financières, fiscales, juridiques, stratégiques, sociales, au niveau de son secteur d’activité, de sa production, de son positionnement, afin d’évaluer l’opportunité et la pertinence d’un projet de création, de développement ou de cession/acquisition d’une entreprise.
- Elaborer l’ingénierie financière du projet d’achat/vente/fusion d’entreprise, en veillant à limiter les risques et à optimiser la rentabilité de l’opération, en conseillant les dirigeants sur les décisions stratégiques et financières à effectuer.
- Négocier avec les différents acteurs du projet de croissance externe de l’entreprise jusqu’à la mise en accord définitif, en préparant la stratégie à mettre en œuvre et en tenant compte des caractéristiques et des enjeux propres à chacun et en respectant une certaine éthique.
- Structurer les modalités de gouvernance et de suivi de la performance de l’entreprise, en veillant à sa conformité avec la loi sur la sécurité financière et en mettant en œuvre le processus de négociation permettant de disposer d’un référentiel partagé entre les différents acteurs impliqués et en procédant à la définition des actions correctives à apporter en fonction des évolutions constatées.
Secteurs d'activité :
L’Expert en ingénierie financière et fiscale peut travailler au sein d’une entreprise ou d’un groupe à vocation nationale ou internationale, d’une banque, d’un fonds d’investissement, ou encore au sein d’un cabinet conseil en ingénierie financière, de sociétés d'assurance, de sociétés de bourses, de sociétés de conseils en investissement, de cabinets de gestion, d’audit ou d’expertise financière.
L’Expert en ingénierie financière et fiscale peut travailler au sein d’une entreprise ou d’un groupe à vocation nationale ou internationale, d’une banque, d’un fonds d’investissement, ou encore au sein d’un cabinet conseil en ingénierie financière, de sociétés d'assurance, de sociétés de bourses, de sociétés de conseils en investissement, de cabinets de gestion, d’audit ou d’expertise financière.
Types d'emplois accessibles :
Directeur de Développement, Directeur financier, Directeur de participation, Directeur des investissements, Directeur valorisation, Responsable des financements structurés, Responsable fusion/acquisition, Gestionnaire de risques financiers, Ingénieur ou analyste financier, Directeur juridique, consultant
Directeur de Développement, Directeur financier, Directeur de participation, Directeur des investissements, Directeur valorisation, Responsable des financements structurés, Responsable fusion/acquisition, Gestionnaire de risques financiers, Ingénieur ou analyste financier, Directeur juridique, consultant
Objectif contexte :
L’objectif de la certification Expert en ingénierie financière et fiscale (MS) est d’apporter aux entreprises des professionnels en capacité de les accompagner dans leurs projets de croissance externe. Spécialiste de la finance d’entreprise, de banque ou
L’objectif de la certification Expert en ingénierie financière et fiscale (MS) est d’apporter aux entreprises des professionnels en capacité de les accompagner dans leurs projets de croissance externe. Spécialiste de la finance d’entreprise, de banque ou
Statistiques : :
| Année | Certifiés | Certifiés VAE | Taux d'insertion global à 6 mois | Taux d'insertion métier à 2 ans |
|---|---|---|---|---|
| 2019 | 27 | 0 | 100 | 85 |
| 2018 | 16 | 0 | 100 | 75 |
Bloc de compétences
RNCP36021BC03 : Elaborer l’ingénierie financière, fiscale et juridique d’un projet de croissance externe d’une entreprise
Compétences :
Elaborer l’ingénierie financière du projet d’achat/vente/fusion d’entreprise, en veillant à limiter les risques et à optimiser la rentabilité de l’opération, en conseillant les dirigeants sur les décisions stratégiques et financières à effectuer.
Elaborer l’ingénierie financière du projet d’achat/vente/fusion d’entreprise, en veillant à limiter les risques et à optimiser la rentabilité de l’opération, en conseillant les dirigeants sur les décisions stratégiques et financières à effectuer.
Modalités d'évaluation :
- Le montage financier, juridique et fiscal d’un projet de rachat d’entreprise Etudes de cas d’entreprise (une pour le montage financier, l’autre pour la dimension juridique et fiscale) Travail collectif Production écrite - Les modalités de collaborations avec les acteurs concernés par la vente/achat d’une entreprise Mise en situation simulée Travail collectif Production écrite
- Le montage financier, juridique et fiscal d’un projet de rachat d’entreprise Etudes de cas d’entreprise (une pour le montage financier, l’autre pour la dimension juridique et fiscale) Travail collectif Production écrite - Les modalités de collaborations avec les acteurs concernés par la vente/achat d’une entreprise Mise en situation simulée Travail collectif Production écrite
RNCP36021BC01 : Structurer une veille sur les évolutions des marchés financiers et des dispositions juridiques et fiscales
Compétences :
Opérer une veille économique, juridique et fiscale,en structurant une démarche d’investigation permettant la collecte et l’analyse d’informations sur un périmètre circonscrit et en repérant les facteurs d’évolution et en évaluant leurs incidences sur les projets de croissance externe de ses clients internes ou externes, afin de maintenir la qualité et le niveau de pertinence des conseils à leur prodiguer.
Opérer une veille économique, juridique et fiscale,en structurant une démarche d’investigation permettant la collecte et l’analyse d’informations sur un périmètre circonscrit et en repérant les facteurs d’évolution et en évaluant leurs incidences sur les projets de croissance externe de ses clients internes ou externes, afin de maintenir la qualité et le niveau de pertinence des conseils à leur prodiguer.
Modalités d'évaluation :
Une note d’analyse sur les marchés financiers et les évolutions juridiques et fiscales Dossier professionnel Travail individuel Production écrite
Une note d’analyse sur les marchés financiers et les évolutions juridiques et fiscales Dossier professionnel Travail individuel Production écrite
RNCP36021BC02 : Etablir le diagnostic financier et estimer la valeur d’une entreprise
Compétences :
Diagnostiquer la valeur d’une entreprise, en estimant son état de santé sur ses différentes dimensions financières, fiscales, juridiques, stratégiques, sociales, au niveau de son secteur d’activité, de sa production, de son positionnement, et en intégrant des critères extra financiers de RSE afin d’évaluer l’opportunité et la pertinence d’un projet de création, de développement ou de cession/acquisition d’une entreprise
Diagnostiquer la valeur d’une entreprise, en estimant son état de santé sur ses différentes dimensions financières, fiscales, juridiques, stratégiques, sociales, au niveau de son secteur d’activité, de sa production, de son positionnement, et en intégrant des critères extra financiers de RSE afin d’évaluer l’opportunité et la pertinence d’un projet de création, de développement ou de cession/acquisition d’une entreprise
Modalités d'évaluation :
- diagnostic de l’état d’une entreprise et son évaluation Etude de cas d’entreprise Travail collectif Production écrite - Les modalités de collaborations avec les acteurs concernés par la vente/achat d’une entreprise Mise en situation simulée Travail collectif Production écrite
- diagnostic de l’état d’une entreprise et son évaluation Etude de cas d’entreprise Travail collectif Production écrite - Les modalités de collaborations avec les acteurs concernés par la vente/achat d’une entreprise Mise en situation simulée Travail collectif Production écrite
RNCP36021BC04 : Négocier des opérations financières avec les dirigeants et partenaires d’un projet de croissance externe d’une entreprise
Compétences :
Négocier avec les différents acteurs du projet de croissance externe de l’entreprise jusqu’à la mise en accord définitif, en préparant la stratégie à mettre en œuvre et en tenant compte des caractéristiques et des enjeux propres à chacun et en respectant une certaine éthique
Négocier avec les différents acteurs du projet de croissance externe de l’entreprise jusqu’à la mise en accord définitif, en préparant la stratégie à mettre en œuvre et en tenant compte des caractéristiques et des enjeux propres à chacun et en respectant une certaine éthique
Modalités d'évaluation :
- Une stratégie de négociation Mise en situation simulée : préparation et jeu de rôle sur une négociation Production : Conduite d’un entretien de Négociation - Les modalités de finalisation d’un accord définitif Etude de cas d’entreprise Travail collectif Production écrite - Les modalités de collaborations avec les acteurs concernés par la vente/achat d’une entreprise Mise en situation simulée Travail collectif
- Une stratégie de négociation Mise en situation simulée : préparation et jeu de rôle sur une négociation Production : Conduite d’un entretien de Négociation - Les modalités de finalisation d’un accord définitif Etude de cas d’entreprise Travail collectif Production écrite - Les modalités de collaborations avec les acteurs concernés par la vente/achat d’une entreprise Mise en situation simulée Travail collectif
RNCP36021BC05 : Structurer les modalités de gouvernance et d’information financières de l’entreprise
Compétences :
Structurer les modalités de gouvernance et de suivi de la performance de l’entreprise, en veillant à sa conformité avec la loi sur la sécurité financière et en mettant en œuvre le processus de négociation permettant de disposer d’un référentiel partagé entre les différents acteurs impliqués et en procédant à la définition des actions correctives à apporter en fonction des évolutions constatées.
Structurer les modalités de gouvernance et de suivi de la performance de l’entreprise, en veillant à sa conformité avec la loi sur la sécurité financière et en mettant en œuvre le processus de négociation permettant de disposer d’un référentiel partagé entre les différents acteurs impliqués et en procédant à la définition des actions correctives à apporter en fonction des évolutions constatées.
Modalités d'évaluation :
- Les procédures et structures de gouvernance d’une entreprise objet d’un rachat Etude de cas d’entreprise Travail collectif Production écrite - Les modalités de collaborations avec les acteurs concernés par la vente/achat d’une entreprise Mise en situation simulée Travail collectif Production écrite
- Les procédures et structures de gouvernance d’une entreprise objet d’un rachat Etude de cas d’entreprise Travail collectif Production écrite - Les modalités de collaborations avec les acteurs concernés par la vente/achat d’une entreprise Mise en situation simulée Travail collectif Production écrite
Partenaires actifs :
| Partenaire | SIRET | Habilitation |
|---|---|---|
| FIRST FINANCE SAS | 48945558400032 | HABILITATION_FORMER |