Consultant financier et patrimonial
Certification RNCP35077
Formacodes 41003 | Gestion portefeuille 41014 | Gestion patrimoine 42133 | Gestion immobilière
Nomenclature Europe Niveau 7
Formacodes 41003 | Gestion portefeuille 41014 | Gestion patrimoine 42133 | Gestion immobilière
Nomenclature Europe Niveau 7
Les métiers associés à la certification RNCP35077 : Gestion de portefeuilles sur les marchés financiers Gérance immobilière Management en exploitation bancaire Conseil en gestion de patrimoine financier Transaction immobilière
Codes NSF 313 | Finances, banque, assurances, immobilier
Voies d'accès : Formation initiale Contrat d'apprentissage Formation continue Contrat de professionnalisation VAE
Prérequis : Être titulaire d’une Licence ou d’un titre de niveau 6, dans les domaines de la comptabilité, de la gestion ou de la finance.
Certificateurs :
Voies d'accès : Formation initiale Contrat d'apprentissage Formation continue Contrat de professionnalisation VAE
Prérequis : Être titulaire d’une Licence ou d’un titre de niveau 6, dans les domaines de la comptabilité, de la gestion ou de la finance.
Certificateurs :
| Certificateur | SIRET |
|---|---|
| PAZEL | 78994702500043 |
Activités visées :
- Conduite d'entretiens client - Audit financier, fiscal et successoral du patrimoine client - Analyse de la stratégie patrimoniale d'un client - Rédaction et présentation du rapport patrimonial au client - Conseil juridique et fiscal en matière de création, de gestion, de développement, de protection et de transmission du patrimoine - Élaboration d’une offre de produits et de services pour optimiser la situation financière et patrimoniale du client - Suivi et accompagnement du client dans la durée - Accompagnement spécifique du chef d’entreprise (entreprise individuelle, société) - Préparation de la transmission du patrimoine privé et professionnel du client - Prospection et fidélisation de la clientèle - Sécurisation du portefeuille clients - Contractualisation de la relation commerciale - Développement de la gamme de produits et de services de l’établissement - Veille réglementaire et technique - Diffusion d’informations - Structuration de l’activité d’un service - Gestion du budget de fonctionnement - Gestion du projet de développement du service
- Conduite d'entretiens client - Audit financier, fiscal et successoral du patrimoine client - Analyse de la stratégie patrimoniale d'un client - Rédaction et présentation du rapport patrimonial au client - Conseil juridique et fiscal en matière de création, de gestion, de développement, de protection et de transmission du patrimoine - Élaboration d’une offre de produits et de services pour optimiser la situation financière et patrimoniale du client - Suivi et accompagnement du client dans la durée - Accompagnement spécifique du chef d’entreprise (entreprise individuelle, société) - Préparation de la transmission du patrimoine privé et professionnel du client - Prospection et fidélisation de la clientèle - Sécurisation du portefeuille clients - Contractualisation de la relation commerciale - Développement de la gamme de produits et de services de l’établissement - Veille réglementaire et technique - Diffusion d’informations - Structuration de l’activité d’un service - Gestion du budget de fonctionnement - Gestion du projet de développement du service
Capacités attestées :
* Elaborer le bilan financier et patrimonial d’un client
* Concevoir une stratégie financière et patrimoniale adaptée et optimisée
* Participer au développement commercial d’un établissement bancaire et/ou patrimonial
* Manager une équipe de gestionnaires de patrimoine et coordonner l'activité d'un service
* Elaborer le bilan financier et patrimonial d’un client
* Concevoir une stratégie financière et patrimoniale adaptée et optimisée
* Participer au développement commercial d’un établissement bancaire et/ou patrimonial
* Manager une équipe de gestionnaires de patrimoine et coordonner l'activité d'un service
Secteurs d'activité :
Le Consultant financier et patrimonial peut exercer sous différents statuts et dans diverses structures : - En tant que salarié au sein d’un établissement financier : banque, cabinet en gestion de patrimoine, compagnie d’assurance ; - En portage salarial au sein d’un cabinet de gestion de patrimoine : il est alors autonome dans la gestion et le développement de son portefeuille client et bénéfice d’une certaine sécurité d’exercice ; - En tant que prestataire indépendant en créant son propre cabinet de gestion de patrimoine : il exerce alors en tant que profession libérale.
Le Consultant financier et patrimonial peut exercer sous différents statuts et dans diverses structures : - En tant que salarié au sein d’un établissement financier : banque, cabinet en gestion de patrimoine, compagnie d’assurance ; - En portage salarial au sein d’un cabinet de gestion de patrimoine : il est alors autonome dans la gestion et le développement de son portefeuille client et bénéfice d’une certaine sécurité d’exercice ; - En tant que prestataire indépendant en créant son propre cabinet de gestion de patrimoine : il exerce alors en tant que profession libérale.
Types d'emplois accessibles :
Conseiller patrimonial/ Consultant patrimonial ; Conseiller financier/Consultant financier ; Conseiller financier en gestion de patrimoine ; Conseiller en ingénierie patrimoniale ; Conseiller en investissements financiers ; Conseiller épargne et patrimoine ; Courtier en produits d’assurance ; Ingénieur d’affaire ; Ingénieur patrimonial ; Conseiller/Banquier privé
Conseiller patrimonial/ Consultant patrimonial ; Conseiller financier/Consultant financier ; Conseiller financier en gestion de patrimoine ; Conseiller en ingénierie patrimoniale ; Conseiller en investissements financiers ; Conseiller épargne et patrimoine ; Courtier en produits d’assurance ; Ingénieur d’affaire ; Ingénieur patrimonial ; Conseiller/Banquier privé
Liens Référentiel :
: https://www.ppa.fr/ecole-commerce-alternance/cycle-mba-gestion-de-patrimoine.html
: https://www.ppa.fr/ecole-commerce-alternance/cycle-mba-gestion-de-patrimoine.html
Objectif contexte :
La certification "Consultant financier et patrimonial" répond aux attentes de toute personne, particulier ou entrepreneur, soucieuse d'optimiser la gestion de son patrimoine. Le Consultant financier et patrimonial a pour mission de concevoir les meilleure
La certification "Consultant financier et patrimonial" répond aux attentes de toute personne, particulier ou entrepreneur, soucieuse d'optimiser la gestion de son patrimoine. Le Consultant financier et patrimonial a pour mission de concevoir les meilleure
Statistiques : :
| Année | Certifiés | Certifiés VAE | Taux d'insertion global à 6 mois | Taux d'insertion métier à 2 ans |
|---|---|---|---|---|
| 2019 | 25 | 0 | 80 | |
| 2018 | 36 | 0 | 94 | 88 |
Bloc de compétences
RNCP35077BC01 : Élaboration du bilan financier et patrimonial d’un client
Compétences :
C1.1. Conduire une consultation préalable C1.2. Evaluer les composantes du patrimoine constitué C1.3. Estimer l’impact de la fiscalité sur la situation financière et patrimoniale du client C1.4. Calculer le coût successoral d’une transmission de patrimoine du client au bénéfice de ses ayant-droits C1.5. Analyser la pertinence de l’organisation du patrimoine existant C1.6. Rendre compte de l’audit patrimonial réalisé
C1.1. Conduire une consultation préalable C1.2. Evaluer les composantes du patrimoine constitué C1.3. Estimer l’impact de la fiscalité sur la situation financière et patrimoniale du client C1.4. Calculer le coût successoral d’une transmission de patrimoine du client au bénéfice de ses ayant-droits C1.5. Analyser la pertinence de l’organisation du patrimoine existant C1.6. Rendre compte de l’audit patrimonial réalisé
Modalités d'évaluation :
Etude de cas et Soutenance orale : Conduite d'un audit patrimonial Un certificat sera délivré à chaque candidat(e) à l’issue de la validation du bloc de compétences.
Etude de cas et Soutenance orale : Conduite d'un audit patrimonial Un certificat sera délivré à chaque candidat(e) à l’issue de la validation du bloc de compétences.
RNCP35077BC03 : Développement commercial d’un établissement bancaire et/ou patrimonial
Compétences :
C3.1. Piloter la stratégie de prospection de l’établissement en adéquation avec sa cible et participer à la satisfaction et à la fidélisation de la clientèle C3.2. Déployer un dispositif de contrôle interne adapté C3.3. Formaliser la collaboration avec un nouveau client C3.4. Développer l’offre commerciale de l’établissement C3.5. Suivre les évolutions juridiques, sociales et fiscales C3.6. Participer à la rédaction de supports d’information et aux actions de communication à destination des clients, des prospects et/ou des professionnels de la gestion de patrimoine
C3.1. Piloter la stratégie de prospection de l’établissement en adéquation avec sa cible et participer à la satisfaction et à la fidélisation de la clientèle C3.2. Déployer un dispositif de contrôle interne adapté C3.3. Formaliser la collaboration avec un nouveau client C3.4. Développer l’offre commerciale de l’établissement C3.5. Suivre les évolutions juridiques, sociales et fiscales C3.6. Participer à la rédaction de supports d’information et aux actions de communication à destination des clients, des prospects et/ou des professionnels de la gestion de patrimoine
Modalités d'évaluation :
- Travail d’analyse et de réflexion : Rédaction d’un rapport d’activités - Mémoire professionnel de recherche appliquée - Soutenance orale : Grand oral professionnel Un certificat sera délivré à chaque candidat(e) à l’issue de la validation du bloc de compétences.
- Travail d’analyse et de réflexion : Rédaction d’un rapport d’activités - Mémoire professionnel de recherche appliquée - Soutenance orale : Grand oral professionnel Un certificat sera délivré à chaque candidat(e) à l’issue de la validation du bloc de compétences.
RNCP35077BC02 : Conception d’une stratégie financière et patrimoniale pour le compte d’un client
Compétences :
C2.1. Apporter un conseil en matière juridique et fiscale C2.2. Sélectionner des produits et des services financiers et d’assurance adaptés et diversifiés C2.3. Ajuster la stratégie aux changements de situation personnelle ou professionnelle affectant le client C2.4.1. Accompagner le dirigeant dans la protection et la gestion de son patrimoine professionnel C2.4.2. Conseiller le dirigeant dans la souscription d’une protection sociale C2.5. Optimiser la transmission d’un patrimoine privé et/ou professionnel
C2.1. Apporter un conseil en matière juridique et fiscale C2.2. Sélectionner des produits et des services financiers et d’assurance adaptés et diversifiés C2.3. Ajuster la stratégie aux changements de situation personnelle ou professionnelle affectant le client C2.4.1. Accompagner le dirigeant dans la protection et la gestion de son patrimoine professionnel C2.4.2. Conseiller le dirigeant dans la souscription d’une protection sociale C2.5. Optimiser la transmission d’un patrimoine privé et/ou professionnel
Modalités d'évaluation :
- Etudes de cas : · Analyse et résolution d’une problématique · Conception d’une stratégie patrimoniale pour le compte d’un client chef d’entreprise · Conception d’une stratégie de transmission de patrimoine - Mise en situation professionnelle : Construction d’une stratégie patrimoniale pour le compte d’un client particulier Un certificat sera délivré à chaque candidat(e) à l’issue de la validation du bloc de compétences.
- Etudes de cas : · Analyse et résolution d’une problématique · Conception d’une stratégie patrimoniale pour le compte d’un client chef d’entreprise · Conception d’une stratégie de transmission de patrimoine - Mise en situation professionnelle : Construction d’une stratégie patrimoniale pour le compte d’un client particulier Un certificat sera délivré à chaque candidat(e) à l’issue de la validation du bloc de compétences.
RNCP35077BC04 : Coordination d’un service de gestion de patrimoine et Management d’équipe
Compétences :
C4.1. Structurer l’organisation d’un service de gestion de patrimoine C4.2. Piloter le budget de fonctionnement du service C4.3.1. Coordonner l’activité des conseillers en gestion de patrimoine et des chargés de clientèle C4.3.2. Accompagner la montée en compétences de ses collaborateurs
C4.1. Structurer l’organisation d’un service de gestion de patrimoine C4.2. Piloter le budget de fonctionnement du service C4.3.1. Coordonner l’activité des conseillers en gestion de patrimoine et des chargés de clientèle C4.3.2. Accompagner la montée en compétences de ses collaborateurs
Modalités d'évaluation :
Etudes de cas : - Leadership et Management - Gestion prévisionnelle des compétences Un certificat sera délivré à chaque candidat(e) à l’issue de la validation du bloc de compétences.
Etudes de cas : - Leadership et Management - Gestion prévisionnelle des compétences Un certificat sera délivré à chaque candidat(e) à l’issue de la validation du bloc de compétences.
Partenaires actifs :
| Partenaire | SIRET | Habilitation |
|---|---|---|
| ASSOCIATION POUR L EFFICACITE COMMERCIAL | 35153000100046 | HABILITATION_ORGA_FORM |
| CENTRE DE PERFECTIONNEMENT PROFESSIONNEL EN TECHNIQUES ET COMPETENCES | 77982539700077 | HABILITATION_ORGA_FORM |
| CRESFA FORMATION | 80863719300018 | HABILITATION_ORGA_FORM |
| EFFICOM FORMATION | 41344501600020 | HABILITATION_ORGA_FORM |
| EOL | 49139960600038 | HABILITATION_ORGA_FORM |
| EXCELIA GROUP | 34876850800015 | HABILITATION_ORGA_FORM |
| EXCELIA GROUP | 34876850800031 | HABILITATION_ORGA_FORM |
| ICCA - FORMATION | 41266209000015 | HABILITATION_ORGA_FORM |
| ICCA - FORMATION | 41266209000023 | HABILITATION_ORGA_FORM |
| IGPEPM | 32139333200069 | HABILITATION_ORGA_FORM |
| IGPEPM | 32139333200077 | HABILITATION_ORGA_FORM |
| INST SUPERIEUR SCIENCES IMMOB URBAINES | 45155302800023 | HABILITATION_ORGA_FORM |
| INSTITUT NATIONAL DE L'ENSEIGNEMENT A DISTANCE | 48874104200037 | HABILITATION_ORGA_FORM |
| INSTITUT SUPERIEUR D'INFORMATIQUE ET DE MANAGEMENT DE L'INFORMATION | 33017866600088 | HABILITATION_ORGA_FORM |
| INSTITUT SUPERIEUR D'INFORMATIQUE ET DE MANAGEMENT DE L'INFORMATION | 33017866600096 | HABILITATION_ORGA_FORM |
| MAESTRIS | 42380635500099 | HABILITATION_ORGA_FORM |
| MAESTRIS | 42380635500206 | HABILITATION_ORGA_FORM |
| PAZEL | 78994702500043 | HABILITATION_ORGA_FORM |
| PAZEL | 78994702500050 | HABILITATION_ORGA_FORM |
| SCIENCES-U LILLE | 39955313000044 | HABILITATION_ORGA_FORM |
| SCIENCES-U LYON | 35176587000032 | HABILITATION_ORGA_FORM |
| SCIENCES-U PARIS | 33983438400085 | HABILITATION_ORGA_FORM |
| UNIVERIA | 38768417800065 | HABILITATION_ORGA_FORM |