Expert en management immobilier et du patrimoine
Certification RNCP34923
Formacodes 13321 | Fiscalité immobilière 41014 | Gestion patrimoine 42137 | Expertise immobilière 42178 | Financement immobilier 42133 | Gestion immobilière
Nomenclature Europe Niveau 7
Formacodes 13321 | Fiscalité immobilière 41014 | Gestion patrimoine 42137 | Expertise immobilière 42178 | Financement immobilier 42133 | Gestion immobilière
Nomenclature Europe Niveau 7
Les métiers associés à la certification RNCP34923 : Management de projet immobilier Conseil en gestion de patrimoine financier Gérance immobilière
Codes NSF 313 | Finances, banque, assurances, immobilier
Voies d'accès : Formation initiale Contrat d'apprentissage Formation continue Contrat de professionnalisation VAE
Prérequis : Diplôme ou titre de niveau 6 (ou équivalent dans le domaine concerné).
Certificateurs :
Voies d'accès : Formation initiale Contrat d'apprentissage Formation continue Contrat de professionnalisation VAE
Prérequis : Diplôme ou titre de niveau 6 (ou équivalent dans le domaine concerné).
Certificateurs :
| Certificateur | SIRET |
|---|---|
| INSEEC EXECUTIVE EDUCATION | 51779873200015 |
| CENTRE D ETUDES EUROPEEN DU SUD OUEST | 33764282100066 |
| CENTRE ETUDES EUROPEEN RHONE ALPES | 37815351400021 |
| CTRE ETUDES FORMATION ALPES SAVOIE | 75313914600017 |
| INSEEC EXECUTIVE EDUCATION | 51779873200015 |
| INSTITUT FRANCAIS DE GESTION | 43219776200185 |
| MBA INSTITUTE | 50388652500024 |
| SOCIETE POUR LA FORMATION DE L'ENTREPRISE ALPES SAVOIE | 75315914400017 |
Activités visées :
Définir et piloter les stratégies immobilières et patrimoniales Proposer et optimiser la gestion patrimoniale Gérer les actifs immobiliers pour son organisation ou un client grand compte Mettre en oeuvre le développement commercial et manager une équipe
Définir et piloter les stratégies immobilières et patrimoniales Proposer et optimiser la gestion patrimoniale Gérer les actifs immobiliers pour son organisation ou un client grand compte Mettre en oeuvre le développement commercial et manager une équipe
Capacités attestées :
Estimer le degré de risque, de liquidité et de disponibilité des produits financiers et immobiliers Réaliser un diagnostic de détentions des actifs Déterminer les priorités du client et son attitude face au risque Réaliser une analyse continue du marché et de l’environnement juridique, financier et immobilier afin de détecter ou préciser des segments de clientèle pertinents ou des niches fiscales Mener une veille sur la loi de finance et l'AMF Piloter les investissements patrimoniaux de la clientèle Evaluer des biens immobiliers et des produits financiers Proposer un plan de réduction du montant de l’imposition Conseiller l’entrepreneur dans sa gestion de patrimoine et si nécessaire la reprise d’entreprise Proposer un plan de transmission patrimoniale pour les particuliers et les entreprises familiales dans le respect du cadre réglementaire Diversifier le portefeuille clients en mobilisant les outils de recherche et en réalisant des entretiens avec les clients potentiels afin d’identifier leurs besoins et leur proposer des solutions personnalisées y répondant Entretenir une relation de proximité et réactive avec son portefeuille client pour adapter la gestion patrimoniale Etablir des recommandations à partir du rapport patrimonial Identifier l’ensemble des contraintes et demandes de son organisation ou du client grand compte afin de gérer et valoriser ses actifs immobiliers Estimer et intégrer dans les recommandations l’impact des contraintes juridiques, fiscales, comptables, financières et techniques Préparer la sortie de l’actif immobilier et déterminer la sortie la plus efficiente Présenter le dossier d’acquisition ou prise à bail auprès du comité de direction ou du client grand compte Identifier les parties prenantes externes pouvant avoir un poids dans les décisions touchant à son organisation notamment à travers l’entretien des relations d’affaires et du lobbying Appliquer les techniques de vente et de négociation en fonction du profil du client en analysant son attitude et ses comportements pour décoder ses besoins et attentes Proposer des solutions marketing et de communication présentant les offres de produits financiers, immobiliers et/ou patrimoniaux Définir et mettre en œuvre les procédures d’éthique et de déontologie financière en matière de conseil et de protection du consommateur Recruter ou aider au recrutement d’un collaborateur et animer son équipe à travers un management adapté, un reporting régulier et le choix des éléments de motivation Améliorer les compétences de ses collaborateurs en intégrant les normes imposées au client et ayant des répercussions sur son activité
Estimer le degré de risque, de liquidité et de disponibilité des produits financiers et immobiliers Réaliser un diagnostic de détentions des actifs Déterminer les priorités du client et son attitude face au risque Réaliser une analyse continue du marché et de l’environnement juridique, financier et immobilier afin de détecter ou préciser des segments de clientèle pertinents ou des niches fiscales Mener une veille sur la loi de finance et l'AMF Piloter les investissements patrimoniaux de la clientèle Evaluer des biens immobiliers et des produits financiers Proposer un plan de réduction du montant de l’imposition Conseiller l’entrepreneur dans sa gestion de patrimoine et si nécessaire la reprise d’entreprise Proposer un plan de transmission patrimoniale pour les particuliers et les entreprises familiales dans le respect du cadre réglementaire Diversifier le portefeuille clients en mobilisant les outils de recherche et en réalisant des entretiens avec les clients potentiels afin d’identifier leurs besoins et leur proposer des solutions personnalisées y répondant Entretenir une relation de proximité et réactive avec son portefeuille client pour adapter la gestion patrimoniale Etablir des recommandations à partir du rapport patrimonial Identifier l’ensemble des contraintes et demandes de son organisation ou du client grand compte afin de gérer et valoriser ses actifs immobiliers Estimer et intégrer dans les recommandations l’impact des contraintes juridiques, fiscales, comptables, financières et techniques Préparer la sortie de l’actif immobilier et déterminer la sortie la plus efficiente Présenter le dossier d’acquisition ou prise à bail auprès du comité de direction ou du client grand compte Identifier les parties prenantes externes pouvant avoir un poids dans les décisions touchant à son organisation notamment à travers l’entretien des relations d’affaires et du lobbying Appliquer les techniques de vente et de négociation en fonction du profil du client en analysant son attitude et ses comportements pour décoder ses besoins et attentes Proposer des solutions marketing et de communication présentant les offres de produits financiers, immobiliers et/ou patrimoniaux Définir et mettre en œuvre les procédures d’éthique et de déontologie financière en matière de conseil et de protection du consommateur Recruter ou aider au recrutement d’un collaborateur et animer son équipe à travers un management adapté, un reporting régulier et le choix des éléments de motivation Améliorer les compétences de ses collaborateurs en intégrant les normes imposées au client et ayant des répercussions sur son activité
Secteurs d'activité :
Les titulaires de la certification « Expert(e) en Management Immobilier et du Patrimoine » exercent leur métier aussi bien dans le secteur privé que dans le secteur public, quels que soient le statut et la taille de la structure (de la PME à la très grande entreprise). Les titulaires occupent des postes à responsabilité avec un degré d’autonomie important. Ils peuvent également être amenés à encadrer une équipe et travailler au niveau international.
Les titulaires de la certification « Expert(e) en Management Immobilier et du Patrimoine » exercent leur métier aussi bien dans le secteur privé que dans le secteur public, quels que soient le statut et la taille de la structure (de la PME à la très grande entreprise). Les titulaires occupent des postes à responsabilité avec un degré d’autonomie important. Ils peuvent également être amenés à encadrer une équipe et travailler au niveau international.
Types d'emplois accessibles :
Directeur du patrimoine ; Directeur immobilier ; Responsable de gestion de patrimoine ; Property manager ; Administrateur de biens ; Gestionnaire de patrimoine ; Manager des activités immobilières ; Courtier en financement.
Directeur du patrimoine ; Directeur immobilier ; Responsable de gestion de patrimoine ; Property manager ; Administrateur de biens ; Gestionnaire de patrimoine ; Manager des activités immobilières ; Courtier en financement.
Objectif contexte :
La certification vise à répondre à l’évolution du secteur de la gestion immobilière et du patrimoine avec en facteurs déterminants : la maîtrise de l’environnement réglementaire et éthique dans le cadre d’un renforcement des contraintes imposées aux entre
La certification vise à répondre à l’évolution du secteur de la gestion immobilière et du patrimoine avec en facteurs déterminants : la maîtrise de l’environnement réglementaire et éthique dans le cadre d’un renforcement des contraintes imposées aux entre
Statistiques : :
| Année | Certifiés | Certifiés VAE | Taux d'insertion global à 6 mois | Taux d'insertion métier à 2 ans |
|---|---|---|---|---|
| 2017 | 41 | 0 | 92 | 85 |
| 2018 | 51 | 0 | 94 | 88 |
Bloc de compétences
RNCP34923BC04 : Mettre en œuvre le développement commercial et manager une équipe
Compétences :
Appliquer les techniques de vente et de négociation en fonction du profil du client en analysant son attitude et ses comportements pour décoder ses besoins et attentes Afin d’appuyer son discours auprès du client, proposer des solutions marketing et de communication présentant les offres de produits financiers, immobiliers et/ou patrimoniaux Définir et mettre en œuvre les procédures d’éthique et de déontologie financière en matière de conseil et de protection du consommateur Recruter ou aider au recrutement d’un collaborateur et animer son équipe à travers un management adapté, un reporting régulier et le choix des éléments de motivation Améliorer les compétences de ses collaborateurs en intégrant les normes imposées au client et ayant des répercussions sur son activité (normes RSE et IFRS)
Appliquer les techniques de vente et de négociation en fonction du profil du client en analysant son attitude et ses comportements pour décoder ses besoins et attentes Afin d’appuyer son discours auprès du client, proposer des solutions marketing et de communication présentant les offres de produits financiers, immobiliers et/ou patrimoniaux Définir et mettre en œuvre les procédures d’éthique et de déontologie financière en matière de conseil et de protection du consommateur Recruter ou aider au recrutement d’un collaborateur et animer son équipe à travers un management adapté, un reporting régulier et le choix des éléments de motivation Améliorer les compétences de ses collaborateurs en intégrant les normes imposées au client et ayant des répercussions sur son activité (normes RSE et IFRS)
Modalités d'évaluation :
Mise en situation professionnelle
Mise en situation professionnelle
RNCP34923BC02 : Proposer et optimiser la gestion patrimoniale
Compétences :
Evaluer des biens immobiliers et des produits financiers en menant une expertise immobilière s’appuyant sur les outils de mathématiques financiers adéquats (taux d’actualisation, flux financiers actualisés, taux de rendement, etc.) et en tenant compte de la détention de produits financiers Dans le respect du droit et des obligations fiscales et à des fins d’optimisation fiscale, proposer un plan de réduction du montant de l’imposition Dans la phase amont du rachat d’une entreprise, conseiller l’entrepreneur dans sa gestion de patrimoine et si nécessaire la reprise d’entreprise en s’appuyant sur les techniques de transmissions d’entreprise, l’analyse financière (dont les comptes courants associés et le système de rémunération) et les possibilités d’opérations de rachat (dont Leverage Buy Out) Proposer un plan de transmission patrimoniale pour les particuliers et les entreprises familiales dans le respect du cadre réglementaire Diversifier le portefeuille clients en mobilisant les outils de recherche et en réalisant des entretiens avec les clients potentiels afin d’identifier leurs besoins et leur proposer des solutions personnalisées y répondant Entretenir une relation de proximité et réactive avec son portefeuille client pour adapter la gestion patrimoniale Etablir des recommandations à partir du rapport patrimonial
Evaluer des biens immobiliers et des produits financiers en menant une expertise immobilière s’appuyant sur les outils de mathématiques financiers adéquats (taux d’actualisation, flux financiers actualisés, taux de rendement, etc.) et en tenant compte de la détention de produits financiers Dans le respect du droit et des obligations fiscales et à des fins d’optimisation fiscale, proposer un plan de réduction du montant de l’imposition Dans la phase amont du rachat d’une entreprise, conseiller l’entrepreneur dans sa gestion de patrimoine et si nécessaire la reprise d’entreprise en s’appuyant sur les techniques de transmissions d’entreprise, l’analyse financière (dont les comptes courants associés et le système de rémunération) et les possibilités d’opérations de rachat (dont Leverage Buy Out) Proposer un plan de transmission patrimoniale pour les particuliers et les entreprises familiales dans le respect du cadre réglementaire Diversifier le portefeuille clients en mobilisant les outils de recherche et en réalisant des entretiens avec les clients potentiels afin d’identifier leurs besoins et leur proposer des solutions personnalisées y répondant Entretenir une relation de proximité et réactive avec son portefeuille client pour adapter la gestion patrimoniale Etablir des recommandations à partir du rapport patrimonial
Modalités d'évaluation :
Etudes de cas - Mises en situation professionnelle
Etudes de cas - Mises en situation professionnelle
RNCP34923BC03 : Gérer les actifs immobiliers pour son organisation ou un client grand compte
Compétences :
Identifier l’ensemble des contraintes et demandes de son organisation ou du client grand compte afin de gérer et valoriser ses actifs immobiliers Estimer et intégrer dans les recommandations l’impact des contraintes juridiques, fiscales, comptables, financières et techniques Préparer la sortie de l’actif immobilier et déterminer la sortie la plus efficiente Présenter le dossier d’acquisition ou prise à bail auprès du comité de direction ou du client grand compte Identifier les parties prenantes externes pouvant avoir un poids dans les décisions touchant à son organisation notamment à travers l’entretien des relations d’affaires et du lobbying
Identifier l’ensemble des contraintes et demandes de son organisation ou du client grand compte afin de gérer et valoriser ses actifs immobiliers Estimer et intégrer dans les recommandations l’impact des contraintes juridiques, fiscales, comptables, financières et techniques Préparer la sortie de l’actif immobilier et déterminer la sortie la plus efficiente Présenter le dossier d’acquisition ou prise à bail auprès du comité de direction ou du client grand compte Identifier les parties prenantes externes pouvant avoir un poids dans les décisions touchant à son organisation notamment à travers l’entretien des relations d’affaires et du lobbying
Modalités d'évaluation :
Mise en situation professionnelle
Mise en situation professionnelle
RNCP34923BC01 : Définir et piloter les stratégies immobilières et patrimoniales
Compétences :
Estimer le degré de risque, de liquidité et de disponibilité des produits financiers et immobiliers en prenant en compte les règles fiscales relatives aux actifs patrimoniaux et aux opérations de cession afin d’évaluer les actifs du patrimoine Réaliser un diagnostic de détentions des actifs comprenant notamment le régime matrimonial du client, les contrats d’assurance-vie et de prévoyance ainsi que les conséquences de la survenance d’événements matrimoniaux : divorce, dépendance, retraite, succession… afin d’évaluer les actifs du patrimoine A partir du diagnostic mené, déterminer les priorités du client et son attitude face au risque en s’appuyant sur le diagnostic mené afin d’établir une stratégie patrimoniale Dans le cadre du développement de son organisation, réaliser une analyse continue du marché et de l’environnement juridique, financier et immobilier afin de détecter ou préciser des segments de clientèle pertinents ou des niches fiscales A des fins d’amélioration continue, mener une veille sur la loi de finance et l’AMF (Autorité des Marchés Financiers) permettant de protéger l’épargne investie dans les instruments financiers, d’informer les investisseurs et de prendre part au bon fonctionnement des marchés d’instruments financiers au niveau national, européen ou international (normes IFRS) Piloter les investissements patrimoniaux de la clientèle en calculant l’impôt, impôt sur le revenu, les charges ou abattements, les réductions et l’incidence de la fiscalité des placements, du patrimoine et de sa transmission afin d’anticiper la demande client
Estimer le degré de risque, de liquidité et de disponibilité des produits financiers et immobiliers en prenant en compte les règles fiscales relatives aux actifs patrimoniaux et aux opérations de cession afin d’évaluer les actifs du patrimoine Réaliser un diagnostic de détentions des actifs comprenant notamment le régime matrimonial du client, les contrats d’assurance-vie et de prévoyance ainsi que les conséquences de la survenance d’événements matrimoniaux : divorce, dépendance, retraite, succession… afin d’évaluer les actifs du patrimoine A partir du diagnostic mené, déterminer les priorités du client et son attitude face au risque en s’appuyant sur le diagnostic mené afin d’établir une stratégie patrimoniale Dans le cadre du développement de son organisation, réaliser une analyse continue du marché et de l’environnement juridique, financier et immobilier afin de détecter ou préciser des segments de clientèle pertinents ou des niches fiscales A des fins d’amélioration continue, mener une veille sur la loi de finance et l’AMF (Autorité des Marchés Financiers) permettant de protéger l’épargne investie dans les instruments financiers, d’informer les investisseurs et de prendre part au bon fonctionnement des marchés d’instruments financiers au niveau national, européen ou international (normes IFRS) Piloter les investissements patrimoniaux de la clientèle en calculant l’impôt, impôt sur le revenu, les charges ou abattements, les réductions et l’incidence de la fiscalité des placements, du patrimoine et de sa transmission afin d’anticiper la demande client
Modalités d'évaluation :
Etudes de cas
Etudes de cas
Partenaires actifs :
| Partenaire | SIRET | Habilitation |
|---|---|---|
| CENTRE D'ETUDES EUROPEEN MEDITERRANEE | 97855127300011 | HABILITATION_ORGA_FORM |
| CENTRE D'ETUDES EUROPEEN OUEST | 91487009200014 | HABILITATION_ORGA_FORM |