Gestion de Patrimoine

Codes NSF 312 | Commerce, vente 313 | Finances, banque, assurances, immobilier 313w | Vente de produits financiers
Voies d'accès : Formation initiale Contrat d'apprentissage Formation continue Contrat de professionnalisation Candidature individuelle VAE
Certificateurs :

Certificateur	SIRET
UNIVERSITE PARIS DAUPHINE	19754692200018
MINISTERE DE L'ENSEIGNEMENT SUPERIEUR ET DE LA RECHERCHE	11004401300040

Activités visées :
- Développement d’une expertise en matière de conseil patrimonial dans la connaissance approfondie des produits proposés, que ce soit dans le domaine des produits financiers, de l’assurance ou de la prévoyance - Gestion du patrimoine immobilier en accompagnant la clientèle en matière de création, de gestion, de développement, de protection et de transmission du patrimoine - Définition d’une stratégie adaptée à chaque type d’investissement en expliquant au client les avantages, les inconvénients et les risques encourus - Commercialisation des produits financiers et d’assurance en veillant à maximiser les gains tout en maîtrisant les risques - Prospection et développement de nouveaux clients patrimoniaux (particuliers ou professionnels) afin de développer son portefeuille - Conseil et information aux clients sur les nouvelles opportunités fiscales ou des placements avantageux - Veille réglementaire et technique et constitution d’un réseau d’experts patrimoniaux sur des sujets complexes et les nouveaux produits - Participation à la vie de l’agence (travail particulièrement avec le directeur) et collaboration avec les chargés de clientèle pour leur apporter une expertise sur la gestion de patrimoine et leur permettre d’orienter les clients.

Capacités attestées :
- Développer une conscience critique des savoirs dans le domaine de la mention
- Résoudre les problèmes pour développer de nouveaux savoirs et de nouvelles procédures et intégrer les savoirs de différents domaines
- Apporter des contributions novatrices dans le cadre d’échanges de haut niveau, dans des contextes nationaux et / ou internationaux
- Conduire une analyse réflexive et distanciée prenant en compte les enjeux, les problématiques et la complexité d’une demande ou d’une situation afin de proposer des solutions adaptées et/ou innovantes en respect des évolutions de la réglementation.
- Développer une conscience critique des savoirs dans le domaine de la mention
- Résoudre les problèmes pour développer de nouveaux savoirs et de nouvelles procédures et intégrer les savoirs de différents domaines
- Apporter des contributions novatrices dans le cadre d’échanges de haut niveau, dans des contextes nationaux et / ou internationaux
- Conduire une analyse réflexive et distanciée prenant en compte les enjeux, les problématiques et la complexité d’une demande ou d’une situation afin de proposer des solutions adaptées et/ou innovantes en respect des évolutions de la réglementation.
- Interpréter les besoins patrimoniaux d’une clientèle relativement fortunée
- Adapter les principes globaux de la gestion de patrimoine à la situation et aux besoins concrets de la clientèle
- Imaginer de nouvelles solutions innovantes
- Elaborer de nouvelles stratégies en fonction de l’évolution des besoins du client

Secteurs d'activité :
Etablissements financiers, compagnies d'assurance, caisses de retraite, sociétés immobilières, sociétés de conseil et de gestion d'actifs, family office, études notariales, cabinets d'expertise-comptable

Types d'emplois accessibles :
Conseiller en gestion de patrimoine Conseiller en banque privée Conseiller en gestion de fortune Family officer Gestionnaire de portefeuille Ingénieur patrimonial Agent général de produits d’épargne et de prévoyance Conseiller en gestion de patrimoine indépendant

Objectif contexte :
Le master couvre tous les thèmes et les métiers de la gestion de patrimoine et de l’ingénierie patrimoniale. La certification a pour objet de développer une triple compétence, déclinée sous forme théorique et opérationnelle (en particulier sous forme d’ét