Analyste financier international
Certification RNCP34299
Formacodes 32626 | Analyse financière
Nomenclature Europe Niveau 7
Formacodes 32626 | Analyse financière
Nomenclature Europe Niveau 7
Les métiers associés à la certification RNCP34299 : Analyse et ingénierie financière
Codes NSF 313 | Finances, banque, assurances, immobilier
Voies d'accès : Formation initiale Contrat d'apprentissage Formation continue Contrat de professionnalisation VAE
Prérequis : Pour accéder au dispositif de certification, y compris par la voie de la VAE, les candidats doivent être titulaires d’une certification de niveau 6 de qualification ou inférieur, ou un titre validant 240 crédits ECTS, avec 3 ans d’expérience minimum (post
Certificateurs :
Voies d'accès : Formation initiale Contrat d'apprentissage Formation continue Contrat de professionnalisation VAE
Prérequis : Pour accéder au dispositif de certification, y compris par la voie de la VAE, les candidats doivent être titulaires d’une certification de niveau 6 de qualification ou inférieur, ou un titre validant 240 crédits ECTS, avec 3 ans d’expérience minimum (post
Certificateurs :
| Certificateur | SIRET |
|---|---|
| NEOMA BUSINESS SCHOOL | 83429535400015 |
Activités visées :
Tandis que les trois premières activités visées par la certification couvrent majoritairement : * Le besoin en expertise technique liées à l’analyse financière et plus spécifiquement à l’analyse de la structure financière des entreprises et/ou secteurs d’activités et/ou marchés ainsi que l’environnement économique et juridique dans lequel ils évoluent.
* L’accompagnement ou la prise de décision en matière d’investissement, de crédits et/ou de placements financiers selon le profil de risque du commanditaire, la conformité de ces opérations par rapport au référentiel déontologique et éthique du commanditaire, et leurs conformités aux critères environnementaux, sociaux et de gouvernance.
* Le pilotage stratégique de ces décisions permettant l’optimisation des montages financiers complexes.
La dernière activité permet de couvrir les évolutions et prospectives en termes de compétences liées à la croissance du Big Data et de l’intelligence artificielle associés au secteur de la finance.
Tandis que les trois premières activités visées par la certification couvrent majoritairement : * Le besoin en expertise technique liées à l’analyse financière et plus spécifiquement à l’analyse de la structure financière des entreprises et/ou secteurs d’activités et/ou marchés ainsi que l’environnement économique et juridique dans lequel ils évoluent.
* L’accompagnement ou la prise de décision en matière d’investissement, de crédits et/ou de placements financiers selon le profil de risque du commanditaire, la conformité de ces opérations par rapport au référentiel déontologique et éthique du commanditaire, et leurs conformités aux critères environnementaux, sociaux et de gouvernance.
* Le pilotage stratégique de ces décisions permettant l’optimisation des montages financiers complexes.
La dernière activité permet de couvrir les évolutions et prospectives en termes de compétences liées à la croissance du Big Data et de l’intelligence artificielle associés au secteur de la finance.
Capacités attestées :
C1. Concevoir et déployer un système de veille s’appuyant sur l’identification des canaux de collecte de données, la sélection des outils appropriés, le périmètre de recherche, le traitement et la diffusion de l’information afin d’appréhender le contexte économique dans lequel s’inscrit une entreprise et/ou un secteur d’activité et/ou un marché C2. Analyser le profil de risque du client en s’appuyant sur ses besoins, ses contraintes et objectifs financiers, à partir de scenarii, afin de définir son aversion au risque C3. Identifier les marchés, secteurs d’activité et les entreprises à fort potentiel de création de valeur financière et répondant au profil de risque du client en utilisant des outils d’analyse financière et extra-financière C4. Analyser et interpréter des données macroéconomiques ainsi que les fluctuations à court termes (taux d’intérêt, taux de change, PIB…), intégrant les évolutions réglementaires, juridiques ou économiques pour un secteur donné et/ou pour l’organisation de manière à optimiser les objectifs et contraintes C5. Émettre des préconisations, en fonction de l’évaluation des risques liés aux changements sociaux, économiques, juridiques et environnementaux, de manière convaincante afin d’influencer la prise de décision du client C6. Réaliser un diagnostic financier contenant les performances, la rentabilité financière, les liquidités, la solvabilité, les facteurs de croissance et l’évaluation de la criticité des risques susceptibles d’impacter la santé financière d’une organisation à dimension internationale de manière à contribuer à la recommandation d’investissement C7. Positionner une ou plusieurs organisations dans leur environnement économique en concevant et déployant des modèles stratégiques et financiers permettant la comparaison des entreprises d’un même secteur/marché C8. Evaluer la valeur financière à court et/ou long termes d’une organisation à dimension internationale à partir d’une analyse des données financières de l’organisation et de celles de ses principaux concurrents ; tout en intégrant différents scénarii prospectifs s’appuyant sur l’évaluation du degré de criticité des risques C9. Élaborer des scenarii et des analyses de sensibilité détaillant l’impact, les performances ainsi que le cadre de profil de risque, afin de déterminer les facteurs techniques et la rentabilité économique impactant un investissement C10. Émettre des recommandations d’investissements financiers à dimension internationale en s’appuyant sur le diagnostic financier, le positionnement concurrentiel, la valeur financière et l’analyse des risques, de manière à élaborer une stratégie de financement répondant aux besoins d’investissements C11. Piloter un système d’analyse et de suivi des décisions financières et des risques associés en utilisant les techniques de gestion de portefeuille et les outils et modèles d’évaluation adaptés, de manière à optimiser les montages financiers complexes tout en veillant à la conformité des opérations au référentiel déontologique et éthique interne et externe C12. Assurer le suivi de l’analyse stratégique et financière en intégrant les impacts éthiques, sociétaux, juridiques et environnementaux des décisions financières prises par un client interne et/ou externe, en veillant au respect de la réglementation française et internationale C13. Défendre une réallocation des investissements du/des commanditaire(s) en s’appuyant sur un rapport de synthèse en français ou en anglais contenant les résultats de l’analyse des données issus du système de pilotage et de suivi des décisions financières afin d’optimiser les investissements. C14. Elaborer des outils d’évaluation de la santé financière des entreprises, intégrant des modèles mathématiques financiers en s’appuyant sur une identification des paramètres affectant l’évolution d’un marché financier C15. Utiliser les techniques d’analyse des données dans la prédiction des évolutions de marchés financiers français et/ou internationaux afin de concevoir un outil d’aide à la décision d’investissement C16. Déployer des outils visant à la détection des fraudes, des modèles d’assurance, de sentiment de marché, d’évaluation du risque crédit, grâce à des modèles descriptifs et prescriptifs, à destination des opérateurs de marché
C1. Concevoir et déployer un système de veille s’appuyant sur l’identification des canaux de collecte de données, la sélection des outils appropriés, le périmètre de recherche, le traitement et la diffusion de l’information afin d’appréhender le contexte économique dans lequel s’inscrit une entreprise et/ou un secteur d’activité et/ou un marché C2. Analyser le profil de risque du client en s’appuyant sur ses besoins, ses contraintes et objectifs financiers, à partir de scenarii, afin de définir son aversion au risque C3. Identifier les marchés, secteurs d’activité et les entreprises à fort potentiel de création de valeur financière et répondant au profil de risque du client en utilisant des outils d’analyse financière et extra-financière C4. Analyser et interpréter des données macroéconomiques ainsi que les fluctuations à court termes (taux d’intérêt, taux de change, PIB…), intégrant les évolutions réglementaires, juridiques ou économiques pour un secteur donné et/ou pour l’organisation de manière à optimiser les objectifs et contraintes C5. Émettre des préconisations, en fonction de l’évaluation des risques liés aux changements sociaux, économiques, juridiques et environnementaux, de manière convaincante afin d’influencer la prise de décision du client C6. Réaliser un diagnostic financier contenant les performances, la rentabilité financière, les liquidités, la solvabilité, les facteurs de croissance et l’évaluation de la criticité des risques susceptibles d’impacter la santé financière d’une organisation à dimension internationale de manière à contribuer à la recommandation d’investissement C7. Positionner une ou plusieurs organisations dans leur environnement économique en concevant et déployant des modèles stratégiques et financiers permettant la comparaison des entreprises d’un même secteur/marché C8. Evaluer la valeur financière à court et/ou long termes d’une organisation à dimension internationale à partir d’une analyse des données financières de l’organisation et de celles de ses principaux concurrents ; tout en intégrant différents scénarii prospectifs s’appuyant sur l’évaluation du degré de criticité des risques C9. Élaborer des scenarii et des analyses de sensibilité détaillant l’impact, les performances ainsi que le cadre de profil de risque, afin de déterminer les facteurs techniques et la rentabilité économique impactant un investissement C10. Émettre des recommandations d’investissements financiers à dimension internationale en s’appuyant sur le diagnostic financier, le positionnement concurrentiel, la valeur financière et l’analyse des risques, de manière à élaborer une stratégie de financement répondant aux besoins d’investissements C11. Piloter un système d’analyse et de suivi des décisions financières et des risques associés en utilisant les techniques de gestion de portefeuille et les outils et modèles d’évaluation adaptés, de manière à optimiser les montages financiers complexes tout en veillant à la conformité des opérations au référentiel déontologique et éthique interne et externe C12. Assurer le suivi de l’analyse stratégique et financière en intégrant les impacts éthiques, sociétaux, juridiques et environnementaux des décisions financières prises par un client interne et/ou externe, en veillant au respect de la réglementation française et internationale C13. Défendre une réallocation des investissements du/des commanditaire(s) en s’appuyant sur un rapport de synthèse en français ou en anglais contenant les résultats de l’analyse des données issus du système de pilotage et de suivi des décisions financières afin d’optimiser les investissements. C14. Elaborer des outils d’évaluation de la santé financière des entreprises, intégrant des modèles mathématiques financiers en s’appuyant sur une identification des paramètres affectant l’évolution d’un marché financier C15. Utiliser les techniques d’analyse des données dans la prédiction des évolutions de marchés financiers français et/ou internationaux afin de concevoir un outil d’aide à la décision d’investissement C16. Déployer des outils visant à la détection des fraudes, des modèles d’assurance, de sentiment de marché, d’évaluation du risque crédit, grâce à des modèles descriptifs et prescriptifs, à destination des opérateurs de marché
Secteurs d'activité :
L’analyste financier international exerce dans l’ensemble des secteurs d’activités. En effet, il peut exercer : * Sur les marchés : il conseille les vendeurs de la salle des marchés qui répercutent ses conseils à leurs clients afin de mieux orienter leurs ordres d’achat ou de vente. * Au sein d’une banque : il exerce un rôle de conseil aux gestionnaires de portefeuilles sur l’opportunité d’effectuer des placements financiers. Dans les deux cas, il suit de très près les salles de marchés. * Dans le cadre de rachats d’entreprises ou de conseil aux dirigeants en place : il effectue des études beaucoup plus approfondies. * Au sein de l’ensemble des entreprises à dimension nationale et/ou internationale
L’analyste financier international exerce dans l’ensemble des secteurs d’activités. En effet, il peut exercer : * Sur les marchés : il conseille les vendeurs de la salle des marchés qui répercutent ses conseils à leurs clients afin de mieux orienter leurs ordres d’achat ou de vente. * Au sein d’une banque : il exerce un rôle de conseil aux gestionnaires de portefeuilles sur l’opportunité d’effectuer des placements financiers. Dans les deux cas, il suit de très près les salles de marchés. * Dans le cadre de rachats d’entreprises ou de conseil aux dirigeants en place : il effectue des études beaucoup plus approfondies. * Au sein de l’ensemble des entreprises à dimension nationale et/ou internationale
Types d'emplois accessibles :
Les intitulés de postes sous lesquels l’Analyste Financier International pourra exercer ces fonctions peuvent être les suivants : • Analyste financier (marché, risque, crédit, fusion/acquisition, d’affaires…) • Analyste financier projet • Ingénieur financier • Trader, Broker, Vendeur, Courtier • Gérant de portefeuilles sur les marchés financiers • Auditeur comptable et financier • Consultant en capital investissement (private equity) • Consultant en fusion-acquisition
Les intitulés de postes sous lesquels l’Analyste Financier International pourra exercer ces fonctions peuvent être les suivants : • Analyste financier (marché, risque, crédit, fusion/acquisition, d’affaires…) • Analyste financier projet • Ingénieur financier • Trader, Broker, Vendeur, Courtier • Gérant de portefeuilles sur les marchés financiers • Auditeur comptable et financier • Consultant en capital investissement (private equity) • Consultant en fusion-acquisition
Objectif contexte :
En adéquation avec la stratégie de l’entreprise et dans le respect de la conformité dans le domaine financier, l’analyste financier international prend ou accompagne la prise de décisions en matière d’investissement, de placement ou de crédit, dans une di
En adéquation avec la stratégie de l’entreprise et dans le respect de la conformité dans le domaine financier, l’analyste financier international prend ou accompagne la prise de décisions en matière d’investissement, de placement ou de crédit, dans une di
Statistiques : :
| Année | Certifiés | Certifiés VAE | Taux d'insertion global à 6 mois | Taux d'insertion métier à 2 ans |
|---|---|---|---|---|
| 2017 | 32 | 0 | 87 | 91 |
| 2018 | 26 | 0 | 73 |
Bloc de compétences
RNCP34299BC01 : 1/ Identifier et valoriser des entreprises et/ou secteurs et/ou marché à fort potentiel de création de valeur ajoutée en France ou à l’international
Compétences :
C1. Concevoir et déployer un système de veille s’appuyant sur l’identification des canaux de collecte de données, la sélection des outils appropriés, le périmètre de recherche, le traitement et la diffusion de l’information afin d’appréhender le contexte économique dans lequel s’inscrit une entreprise et/ou un secteur d’activité et/ou un marché. C2. Analyser le profil de risque du client en s’appuyant sur ses besoins, ses contraintes et objectifs financiers, à partir de scenarii, afin de définir son aversion au risque. C3. Identifier les marchés, secteurs d’activité et les entreprises à fort potentiel de création de valeur financière et répondant au profil de risque du client en utilisant des outils d’analyse financière et extra-financière. C4. Analyser et interpréter des données macroéconomiques ainsi que les fluctuations à court termes (taux d’intérêt, taux de change, PIB…), intégrant les évolutions réglementaires, juridiques ou économiques pour un secteur donné et/ou pour l’organisation de manière à optimiser les objectifs et contraintes. C5. Émettre des préconisations, en fonction de l’évaluation des risques liés aux changements sociaux, économiques, juridiques et environnementaux, de manière convaincante afin d’influencer la prise de décision du client.
C1. Concevoir et déployer un système de veille s’appuyant sur l’identification des canaux de collecte de données, la sélection des outils appropriés, le périmètre de recherche, le traitement et la diffusion de l’information afin d’appréhender le contexte économique dans lequel s’inscrit une entreprise et/ou un secteur d’activité et/ou un marché. C2. Analyser le profil de risque du client en s’appuyant sur ses besoins, ses contraintes et objectifs financiers, à partir de scenarii, afin de définir son aversion au risque. C3. Identifier les marchés, secteurs d’activité et les entreprises à fort potentiel de création de valeur financière et répondant au profil de risque du client en utilisant des outils d’analyse financière et extra-financière. C4. Analyser et interpréter des données macroéconomiques ainsi que les fluctuations à court termes (taux d’intérêt, taux de change, PIB…), intégrant les évolutions réglementaires, juridiques ou économiques pour un secteur donné et/ou pour l’organisation de manière à optimiser les objectifs et contraintes. C5. Émettre des préconisations, en fonction de l’évaluation des risques liés aux changements sociaux, économiques, juridiques et environnementaux, de manière convaincante afin d’influencer la prise de décision du client.
Modalités d'évaluation :
E1. Mise en situation professionnelle E2. Travail de recherche appliquée de fin d’étude E3. Projet professionnel
E1. Mise en situation professionnelle E2. Travail de recherche appliquée de fin d’étude E3. Projet professionnel
RNCP34299BC03 : Piloter les décisions financières et les risques associés à l’aide d’un système d’analyse et de suivi des décisions financières
Compétences :
C11. Piloter un système d’analyse et de suivi des décisions financières et des risques associés en utilisant les techniques de gestion de portefeuille et les outils et modèles d’évaluation adaptés, de manière à optimiser les montages financiers complexes tout en veillant à la conformité des opérations au référentiel déontologique et éthique interne et externe. C12. Assurer le suivi de l’analyse stratégique et financière en intégrant les impacts éthiques, sociétaux, juridiques et environnementaux des décisions financières prises par un client interne et/ou externe, en veillant au respect de la réglementation française et internationale. C13. Défendre une réallocation des investissements du/des commanditaire(s) en s’appuyant sur un rapport de synthèse en français ou en anglais contenant les résultats de l’analyse des données issus du système de pilotage et de suivi des décisions financières afin d’optimiser les investissements.
C11. Piloter un système d’analyse et de suivi des décisions financières et des risques associés en utilisant les techniques de gestion de portefeuille et les outils et modèles d’évaluation adaptés, de manière à optimiser les montages financiers complexes tout en veillant à la conformité des opérations au référentiel déontologique et éthique interne et externe. C12. Assurer le suivi de l’analyse stratégique et financière en intégrant les impacts éthiques, sociétaux, juridiques et environnementaux des décisions financières prises par un client interne et/ou externe, en veillant au respect de la réglementation française et internationale. C13. Défendre une réallocation des investissements du/des commanditaire(s) en s’appuyant sur un rapport de synthèse en français ou en anglais contenant les résultats de l’analyse des données issus du système de pilotage et de suivi des décisions financières afin d’optimiser les investissements.
Modalités d'évaluation :
E3. Projet professionnel E5. Mise en situation professionnelle E6. Etude de cas
E3. Projet professionnel E5. Mise en situation professionnelle E6. Etude de cas
RNCP34299BC02 : Prendre ou accompagner la prise de décision d’investissement financier en France et/ou à l’internationale, en veillant au contrôle des risques associés
Compétences :
C6. Réaliser un diagnostic financier contenant les performances, la rentabilité financière, les liquidités, la solvabilité, les facteurs de croissance et l’évaluation de la criticité des risques susceptibles d’impacter la santé financière d’une organisation à dimension internationale de manière à contribuer à la recommandation d’investissement. C7. Positionner une ou plusieurs organisations dans leur environnement économique en concevant et déployant des modèles stratégiques et financiers permettant la comparaison des entreprises d’un même secteur/marché. C8. Evaluer la valeur financière à court et/ou long termes d’une organisation à dimension internationale à partir d’une analyse des données financières de l’organisation et de celles de ses principaux concurrents ; tout en intégrant différents scénarii prospectifs s’appuyant sur l’évaluation du degré de criticité des risques. C9. Élaborer des scenarii et des analyses de sensibilité détaillant l’impact, les performances ainsi que le cadre de profil de risque, afin de déterminer les facteurs techniques et la rentabilité économique impactant un investissement. C10. Émettre des recommandations d’investissements financiers à dimension internationale en s’appuyant sur le diagnostic financier, le positionnement concurrentiel, la valeur financière et l’analyse des risques, de manière à élaborer une stratégie de financement répondant aux besoins d’investissements.
C6. Réaliser un diagnostic financier contenant les performances, la rentabilité financière, les liquidités, la solvabilité, les facteurs de croissance et l’évaluation de la criticité des risques susceptibles d’impacter la santé financière d’une organisation à dimension internationale de manière à contribuer à la recommandation d’investissement. C7. Positionner une ou plusieurs organisations dans leur environnement économique en concevant et déployant des modèles stratégiques et financiers permettant la comparaison des entreprises d’un même secteur/marché. C8. Evaluer la valeur financière à court et/ou long termes d’une organisation à dimension internationale à partir d’une analyse des données financières de l’organisation et de celles de ses principaux concurrents ; tout en intégrant différents scénarii prospectifs s’appuyant sur l’évaluation du degré de criticité des risques. C9. Élaborer des scenarii et des analyses de sensibilité détaillant l’impact, les performances ainsi que le cadre de profil de risque, afin de déterminer les facteurs techniques et la rentabilité économique impactant un investissement. C10. Émettre des recommandations d’investissements financiers à dimension internationale en s’appuyant sur le diagnostic financier, le positionnement concurrentiel, la valeur financière et l’analyse des risques, de manière à élaborer une stratégie de financement répondant aux besoins d’investissements.
Modalités d'évaluation :
E3. Projet professionnel E4. Etude de cas
E3. Projet professionnel E4. Etude de cas
RNCP34299BC04 : Créer et déployer des modèles descriptifs et prédictifs à partir de données afin de faciliter l’analyse financière des entreprises et/ou secteur et/ou marché
Compétences :
C14. Élaborer des outils d’évaluation de la santé financière des entreprises, intégrant des modèles mathématiques financiers en s’appuyant sur une identification des paramètres affectant l’évolution d’un marché financier. C15. Utiliser les techniques d’analyse des données dans la prédiction des évolutions de marchés financiers français et/ou internationaux afin de concevoir un outil d’aide à la décision d’investissement. C16. Déployer des outils visant à la détection des fraudes, des modèles d’assurance, de sentiment de marché, d’évaluation du risque crédit, grâce à des modèles descriptifs et prescriptifs, à destination des opérateurs de marché.
C14. Élaborer des outils d’évaluation de la santé financière des entreprises, intégrant des modèles mathématiques financiers en s’appuyant sur une identification des paramètres affectant l’évolution d’un marché financier. C15. Utiliser les techniques d’analyse des données dans la prédiction des évolutions de marchés financiers français et/ou internationaux afin de concevoir un outil d’aide à la décision d’investissement. C16. Déployer des outils visant à la détection des fraudes, des modèles d’assurance, de sentiment de marché, d’évaluation du risque crédit, grâce à des modèles descriptifs et prescriptifs, à destination des opérateurs de marché.
Modalités d'évaluation :
E7. Etude de cas
E7. Etude de cas